OOO "PROMOMED DM" realizou a primeira colocação de títulos de ações no 1 bilhões de rublos

Na quarta-feira, 23 de dezembro de 2020, a PROMOMED DM LLC fechou com sucesso o livro de pedidos para a emissão de títulos da Bolsa de valores na Bolsa de Moscou. Os investidores foram oferecidos papéis com um valor nominal total de 500 milhões a 1 bilhão de rublos e um vencimento de 3 anos. A emissão de papéis causou maior interesse entre os participantes do mercado: a demanda excedeu a oferta em uma vez e meia e permitiu aumentar o volume de emissão para o limite superior da faixa. De acordo com os resultados da emissão, foi possível atrair 1 bilhão de rublos, a taxa de cupom foi de 9,5% ao ano.

A demanda por novos títulos é compreensível: pela primeira vez em vários anos, os títulos de uma empresa farmacêutica russa aparecerão no mercado aberto, permitindo que os investidores diversifiquem suas carteiras com instrumentos atraentes de renda fixa.

Lembre-se que no final de novembro de 2020, a Agência de classificação "Expert RA" atribuiu uma classificação de crédito à PROMOMED DM LLC no nível "ruBBB+" com uma perspectiva estável. Um dos critérios para a atribuição do rating foi as demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas IFRS auditadas pela Deloitte. Assim, a empresa farmacêutica teve a oportunidade de entrar no mercado aberto de empréstimos e, em 18 de dezembro de 2020, a bolsa de Moscou registrou títulos de 3 anos do emissor com um valor nominal de 1.000 rublos.série 001R-01. A edição recebeu o número de registro 4B02-01-00560-R-001P.

A frequência do pagamento será de 182 dias. O fiador da emissão é o local de produção da Holding JSC bioquímico (MOEX: BIOH). O organizador da edição foi o Raiffeisenbank, os co-organizadores foram o banco "Discovery", IFC" Solid "e"Univer Capital". A colocação técnica de títulos será realizada na Bolsa de Moscou na sexta-feira, 25 de dezembro.

O programa de investimento "PROMOMED DM" é focado no desenvolvimento e produção de substâncias farmacêuticas ativas (AFS) e formas farmacêuticas prontas, a construção de novos laboratórios e oficinas. No curto prazo, a empresa planeja se concentrar no desenvolvimento de medicamentos antivirais, antibacterianos, endocrinológicos e oncológicos inovadores.

A oferta inicial de títulos ocorreu em meio à instabilidade nos mercados de ações causada pela recessão econômica global e pela disseminação da epidemia de coronavírus. Como observou o Presidente do Conselho de administração da PROMOMED, Peter Bely, apesar da situação desfavorável, os resultados da colocação foram muito impressionantes. "Definimos a taxa de cupom em 9,5%, o que é comparável ao desempenho dos maiores emissores, há muito tempo presentes no mercado de empréstimos públicos. Essa é a nossa grande conquista – disse ele. - É importante que a colocação era absolutamente de mercado. Um grande número de Pedidos foi coletado, inclusive de minoritários, e temos o direito de contar com uma boa liquidez de nossos títulos no mercado secundário. No futuro, a empresa continuará a trabalhar para manter e melhorar suas realizações".

GK " PROMOMED "é o líder da indústria farmacêutica nacional na produção de medicamentos para combater infecções com sua própria instalação de pesquisa e produção da JSC" bioquímico " em Saransk. O portfólio da empresa tem mais de 150 nomes de medicamentos, 80% dos quais estão incluídos na lista de medicamentos de prescrição médica.