LLC "PROMOMED DM" realizó su debut en la colocación de bonos en bolsa por 1 mil millones de rublos

El miércoles, 23 de diciembre de 2020, PROMOMED DM LLC cerró con éxito el libro de solicitudes para la emisión debut de bonos bursátiles en la bolsa de valores de Moscú. A los inversores se les ofrecieron papeles con un valor nominal total de 500 millones a 1 mil millones de rublos y un plazo de vencimiento de 3 años. La emisión de documentos ha despertado un mayor interés entre los participantes del mercado: la demanda ha superado la oferta en una vez y media y ha permitido aumentar el volumen de emisión hasta el límite superior del rango. De acuerdo con los resultados de la emisión, fue posible atraer 1 mil millones de rublos, la tasa de cupón fue 9,5% anual.

La demanda de nuevos bonos es comprensible: por primera vez en los últimos años, los bonos de una compañía farmacéutica rusa aparecerán en el mercado abierto, lo que permitirá a los inversores diversificar sus carteras con instrumentos atractivos de renta fija.

Recordemos que a finales de noviembre de 2020, la agencia de calificación "Expert RA" otorgó una calificación de solvencia crediticia a PROMOMED DM LLC a nivel de ruBBB+ con una perspectiva estable. Uno de los criterios para la clasificación fue los Estados financieros consolidados según las NIIF auditados por Deloitte. Por lo tanto, la compañía farmacéutica tuvo la oportunidad de ingresar al mercado abierto de préstamos y el 18 de diciembre de 2020, la bolsa de Moscú registró bonos a 3 años del emisor con un valor nominal de 1000 rublos. Se le asignó el número de registro 4B02-01-00560-R-001p.

La periodicidad del pago del cupón será de 182 días. El garante de la producción es el sitio de producción del Holding JSC "Bioquímico" (MOEX: BIOH). El organizador del lanzamiento fue Raiffeisenbank, los coorganizadores fueron el banco Opening, IFK SOLID y UNIVER Capital. La colocación técnica de bonos se llevará a cabo en la bolsa de Moscú el viernes, 25 de diciembre.

El programa de inversión "PROMOMED DM" se centra en el desarrollo y la producción de sustancias farmacéuticas activas (AFS) y formas de dosificación terminadas, la construcción de nuevos laboratorios y talleres. En el corto plazo, la compañía planea centrarse en la creación de medicamentos antivirales, antibacterianos, endocrinológicos y oncológicos innovadores.

La oferta inicial de bonos se llevó a cabo en medio de la inestabilidad de los mercados bursátiles causada por la desaceleración económica mundial y la propagación de la epidemia de coronavirus. Como señaló el Presidente del Consejo de administración de PROMOMED, Peter Bely, a pesar de la coyuntura desfavorable, los resultados de la colocación fueron muy impresionantes. "Hemos establecido la tasa de cupón en el nivel de 9,5%, que es comparable a las tasas de los emisores más grandes, durante mucho tiempo presente en el mercado de préstamos públicos. Ese es nuestro gran logro", dijo. - Es importante que la colocación fue absolutamente de mercado. Se ha recogido un gran número de solicitudes, incluso de los minoritarios, y tenemos derecho a contar con una buena liquidez de nuestros bonos en el mercado secundario. En el futuro, la compañía continuará trabajando para preservar y mejorar sus logros".

GK " PROMOMED "es el líder de la industria farmacéutica nacional en la producción de medicamentos para combatir infecciones con su propio sitio de investigación y producción de JSC" Bioquímico " en Saransk. En la cartera de la empresa más de 150 nombres de medicamentos, el 80% de los cuales están incluidos en la lista de RNVLP.