La société "PROMOMED DM" a effectué le premier placement d'obligations négociées en bourse à 1 milliard de roubles

Le mercredi 23 décembre 2020, PROMOMED DM LLC a fermé avec succès le livre des demandes pour la première émission d'obligations boursières à la bourse de Moscou. Les investisseurs ont été offerts des papiers d'une valeur nominale totale de 500 millions à 1 milliard de roubles.et une échéance de 3 ans. L'émission de titres a suscité un intérêt accru chez les participants au marché: la demande a dépassé l'offre d'une fois et demie et a permis d'augmenter le volume de la production à la limite supérieure de la fourchette. Selon les résultats de l'émission, il a été possible d'attirer 1 milliard de roubles, le taux du coupon était de 9,5% par an.

La demande de nouvelles obligations est tout à fait compréhensible: pour la première fois au cours des dernières années, les obligations de la société pharmaceutique russe apparaîtront sur le marché libre, ce qui permettra aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles avec des instruments attrayants à revenu fixe.

Rappelons qu'à la fin de novembre 2020, l'agence de notation "expert RA" a attribué une cote de crédit à PROMOMED DM LLC au niveau de «ruBBB+» avec une prévision stable. L'un des critères d'attribution de la notation était les États financiers consolidés selon les normes IFRS, audités par Deloitte. Ainsi, la société pharmaceutique a eu la possibilité d'entrer sur le marché ouvert des emprunts et le 18 décembre 2020, la bourse de Moscou a enregistré des obligations de l'émetteur à 3 ans d'une valeur nominale de 1000 roubles.série 001P-01. Le numéro d'enregistrement 4B02 a été attribué à l'émission-01-00560-R-001p.

La périodicité du paiement du coupon sera de 182 jours. Le garant de la libération est le site de production de la HOLDING JSC "Biochimiste" (MOEX: BIOH). L'organisateur de la libération a été Raiffeisenbank, Co-organisateurs - banque " Ouverture«, IFC» SOLIDE "et"UNIVER Capital". Le placement technique des obligations aura lieu à la bourse de Moscou le vendredi 25 décembre.

Le programme d'investissement «PROMOMED DM " est axé sur le développement et la production de substances pharmaceutiques actives (AFS) et de formes posologiques prêtes à l'emploi, la construction de nouveaux laboratoires et ateliers. À court terme, la société prévoit de se concentrer sur la création de médicaments antiviraux, antibactériens, endocrinologiques et oncologiques innovants.

Le premier placement obligataire a eu lieu dans le contexte de l'instabilité des marchés boursiers causée par le ralentissement économique mondial et la propagation de l'épidémie de coronavirus. Comme l'a noté le Président du conseil d'administration de PROMOMED, Peter White, malgré la conjoncture défavorable, les résultats du placement ont été très impressionnants. «Nous avons fixé le taux de coupon à 9,5%, ce qui est comparable à la performance des plus grands émetteurs, longtemps présents sur le marché des emprunts publics. C'est notre grande réussite, a – t-il dit. - Il est important que le placement était absolument de nature marchande. Un grand nombre de demandes ont été recueillies, y compris de la part des actionnaires minoritaires, et nous avons le droit de compter sur une bonne liquidité de nos obligations sur le marché secondaire. À l'avenir, la société continuera à travailler pour préserver et améliorer ses réalisations.

GC "PROMOMED «est le leader de l'industrie pharmaceutique nationale dans la production de médicaments pour lutter contre les infections avec son propre site scientifique et de production de la société anonyme de type ouvert» Biochimiste" à Saransk. Dans le portefeuille de l'entreprise, plus de 150 noms de médicaments, dont 80% sont inclus dans la liste des WNVLP.