A inovadora empresa biofarmacêutica PROMOMED anuncia um IPO bem-sucedido e fecha o livro de Pedidos no limite superior do intervalo

12 de julho de 2024, Moscou. A empresa biofarmacêutica líder em inovação da PAO PROMOMED (anteriormente "PROMOMED", "empresa", "emitente" e, em conjunto com suas subsidiárias, o "grupo") anuncia a realização bem – sucedida de uma oferta pública inicial (doravante "IPO" ou "oferta") e o início da negociação de ações ordinárias (doravante "ações") na bolsa de valores de Moscou sob o símbolo PRMD a partir de 12 de julho de 2024.

Principais resultados

A oferta atraiu interesse de vários grupos de investidores. A demanda de investidores de varejo e institucionais excedeu significativamente a oferta.
- O preço de uma ação foi de 400 rublos, o que corresponde ao limite superior da faixa de preço. O volume de alojamento foi de ~ 6 bilhões de rublos. Parte desse valor será reservada para fins de estabilização.
- A estabilização do preço das ações na bolsa de valores no valor de 15% do volume vendido no âmbito da oferta de ações entrará em vigor no prazo de 30 dias após o início da negociação de ações na Bolsa de Moscou. As ações para fins de estabilização são fornecidas pelo maior acionista da empresa.
- De acordo com os resultados do IPO, a capitalização de mercado da empresa será de 85 bilhões de rublos.
"A empresa vai canalizar os fundos arrecadados após o IPO, principalmente para o desenvolvimento, registro e lançamento no mercado de novos medicamentos inovadores. A empresa considerará opções para reduzir parcialmente a carga de dívida e otimizar a estrutura de capital.
- De acordo com os resultados do IPO, o maior acionista do emissor manterá a participação controladora no capital social da empresa.
- A negociação de ações começará em 12 de julho de 2024 sob o ticker PRMD e ISIN RU000A108JF7.
- As ações da empresa estarão na segunda lista cotada de Valores Mobiliários admitidos à negociação na Bolsa de valores de Moscou.
- O acionista atual assumiu compromissos que limitam a alienação de ações no prazo de 180 dias após a conclusão do IPO

Alexander Efremov, Diretor Geral da PJSC PROMOMED, comentou:

«Hoje anunciamos um sucesso IPO PROMOMED. Uma estratégia bem pensada, baseada na inovação em desenvolvimento e na vantagem tecnológica na fabricação, e um modelo de Negócios Sustentável atraíram grandes fundações e investidores privados que viram o potencial de crescimento múltiplo da empresa e investiram na inovação biofarmacêutica, um novo ramo da medicina em rápido crescimento. Vamos canalizar os fundos arrecadados para a rápida introdução no mercado de um amplo portfólio de novos medicamentos nas áreas de Endocrinologia, Oncologia, Neurociência, Imunologia e outras áreas terapêuticas. Essas drogas se tornarão os principais assistentes de médicos e pacientes, mudando nossa visão atual do tratamento de doenças graves».

Resultados da alocação

●      A empresa seguiu os princípios estabelecidos anteriormente para garantir uma alocação equilibrada entre investidores de varejo e institucionais, bem como os principais executivos, funcionários e parceiros da empresa:

- Alocação de investidores institucionais representou 82,5% do volume de oferta;

- Alocação de investidores de varejo foi de 13,9% do volume da oferta:

- A alocação dos principais executivos, funcionários e parceiros da Empresa foi responsável por 3,6% do tamanho da oferta.

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