PROMOMED, une société biopharmaceutique innovante, annonce une introduction en bourse réussie et la fermeture du livre des applications à la limite supérieure de la gamme

12 juillet 2024, Moscou. La principale société biopharmaceutique innovante PJSC «promomed " (anciennement «PROMOMED», «Société», «émetteur» et en collaboration avec des sociétés affiliées – «Groupe») annonce le succès de la première offre publique (ci – après – “IPO” ou «Offre») et le début de la négociation des actions ordinaires (ci – après - «Actions») sur la bourse de Moscou sous le symbole PRMD c 12 juillet 2024.

Principaux résultats

- Le placement a attiré l'intérêt de divers groupes d'investisseurs. La demande des investisseurs particuliers et institutionnels a largement dépassé le volume de l'offre.
-Le prix d'une Action était de 400 roubles, ce qui correspond à la limite supérieure de la fourchette de prix. Le volume de placement était d'environ 6 milliards de roubles. Une partie de ce montant sera réservée à la stabilisation.
- La stabilisation du prix des Actions sur les marchés boursiers à hauteur de 15% du volume vendu dans le Cadre de l'offre d'Actions sera en vigueur dans les 30 jours après le début de la négociation des Actions à la bourse de Moscou. Les actions à des fins de stabilisation sont fournies par le plus grand actionnaire de la Société.
-Selon les résultats de l'introduction en bourse, la capitalisation boursière de la Société sera de 85 milliards de roubles.
-La société dirigera les fonds recueillis à la suite de l'introduction en bourse principalement pour le développement, l'enregistrement et la mise sur le marché de nouveaux médicaments innovants. La société examinera les options pour réduire partiellement le fardeau de la dette et optimiser la structure du capital.
-Selon les résultats de l'introduction en bourse, le plus grand actionnaire de l'Émetteur conservera une part de contrôle dans le capital social de la Société.
- La négociation des Actions commencera le 12 juillet 2024 sous le symbole PRMD et ISIN RU000A108JF7.
- Les actions de la Société seront dans la deuxième liste cotée des titres admis à la négociation sur la bourse de Moscou.
- L'actionnaire actuel a pris des engagements limitant l'aliénation des Actions dans les 180 jours suivant la fin de l'introduction en bourse

Alexander Efremov, directeur Général DE promomed PJSC, a Commenté:

«Aujourd'hui, nous annonçons un succès IPO PROMOMED. Une stratégie réfléchie reposant sur l'innovation en matière de développement et les avantages technologiques en matière de fabrication, ainsi qu'un modèle d'affaires de développement durable ont attiré les plus grands fonds et investisseurs privés, qui ont vu le potentiel de croissance multiple de la Société et investi dans l'innovation biopharmaceutique-une nouvelle branche en pleine croissance de la Médecine. Nous dirigerons les fonds levés vers le lancement rapide sur le marché d'un large portefeuille de médicaments les plus récents dans les domaines de l'Endocrinologie, de l'Oncologie, de la Neurologie, de l'Immunologie et d'autres domaines thérapeutiques. Ces médicaments deviendront les principaux assistants des médecins et des patients, changeront notre vision actuelle du traitement des maladies les plus graves».

Résultats d'allocation

●      La société a adhéré aux principes exprimés au début, en essayant de fournir une allocation équilibrée entre les investisseurs de détail et institutionnels, ainsi que les principaux dirigeants, employés et partenaires de l'Entreprise:

- L'allocation aux investisseurs institutionnels représentait 82,5% du volume de l'Offre;

- L'allocation aux investisseurs de détail a représenté 13,9% du volume de l'Offre:

- L'allocation aux principaux cadres supérieurs, employés et partenaires de l'Entreprise représentait 3,6% de la taille de l'Offre.

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