La innovadora compañía biofarmacéutica PROMOMED anuncia una salida a bolsa exitosa y el cierre del libro de ofertas en el límite superior del rango

12 de julio de 2024, Moscú. La empresa biofarmacéutica líder en innovación PROMOMED (anteriormente PROMOMED, la Compañía, el emisor y, junto con sus filiales, el Grupo) anuncia el éxito de la oferta pública inicial (en adelante, la "oferta pública inicial" o la "Oferta") y el Inicio de la negociación de acciones ordinarias (en adelante, las "Acciones") en la bolsa de Moscú bajo el símbolo PRMD a partir del 12 de julio de 2024.

Resultados clave

- La colocación ha atraído el interés de varios grupos de inversores. La demanda de inversores minoristas e institucionales ha superado con creces la oferta.
- El precio de una Acción fue de 400 rublos, que corresponde al límite superior del rango de precios. El volumen de colocación ascendió a ~ 6 mil millones de rublos. Parte de esa suma se reservará para fines de estabilización.
- La estabilización del precio de las Acciones en las operaciones bursátiles en la cantidad de hasta el 15% del volumen vendido en el marco de la Oferta de Acciones será válida durante 30 días después del Inicio de la negociación de Acciones en la bolsa de Moscú. Las acciones para fines de estabilización son proporcionadas por el mayor accionista de la Compañía.
-Según los resultados de la salida a bolsa, la capitalización de mercado de la Compañía será de 85 mil millones de rublos.
-La compañía enviará los fondos atraídos por los resultados de la salida a bolsa principalmente para el desarrollo, registro y lanzamiento al mercado de nuevos medicamentos innovadores. La compañía considerará opciones para reducir parcialmente la carga de la deuda y optimizar la estructura de capital.
-Según los resultados de la salida a bolsa, el mayor accionista del Emisor conservará la participación controladora en el capital autorizado de la Compañía.
-La negociación de Acciones comenzará el 12 de julio de 2024 bajo el Ticker PRMD e ISIN RU000A108JF7.
- Las acciones de la Compañía estarán en la segunda lista cotizada de valores admitidos a negociación en la bolsa de Moscú.
- El accionista actual ha asumido compromisos que limitan la enajenación de Acciones dentro de los 180 días posteriores a la finalización de la salida a bolsa

Alexander Efremov, Director general de PROMOMED PJSC, comentó:

«Hoy anunciamos el éxito IPO PROMOMED. Una estrategia inteligente basada en la innovación en el desarrollo y las ventajas tecnológicas en la fabricación, y un modelo de negocio de desarrollo sostenible atrajeron a los principales fondos e inversores privados que vieron el potencial de crecimiento múltiple de la Compañía e invirtieron en innovación biofarmacéutica, una nueva industria de la medicina en rápido crecimiento. Dirigiremos los fondos recaudados para la pronta salida al mercado de una amplia cartera de los últimos medicamentos en Endocrinología, Oncología, Neurología, Inmunología y otras áreas terapéuticas. Estos medicamentos se convertirán en los principales asistentes de médicos y pacientes, cambiarán nuestra visión actual del tratamiento de enfermedades graves».

Resultados de la alocación

●      La compañía se adhirió a los principios expresados anteriormente, tratando de garantizar una alineación equilibrada entre los inversores minoristas e institucionales, así como los principales gerentes, empleados y socios de la Compañía:

-La asignación a inversores institucionales representó el 82,5% de la Oferta;

-La asignación a los inversores minoristas representó el 13,9% de la Oferta:

- La asignación de los principales gerentes, empleados y socios de la Compañía fue del 3,6% del Tamaño de la Oferta.

Contactos

Para inversores
ir@promomed.pro

Para los medios de comunicación
pr@promomed.pro

Este mensaje y la información contenida en él no son:

● oferta para comprar cualquier valor,
● invitar a hacer ofertas para la compra de cualquier valor,
● parte de dicha oferta o invitación,
● publicidad de valores en la Federación de Rusia u otras jurisdicciones,
* alentar o recomendar transacciones,
● y no se interpretará como tal.

Ni la presente comunicación ni ninguna parte de ella constituirán base para la celebración de una transacción o la creación de una obligación, ni podrán utilizarse en relación con ninguna transacción u obligación, ni servir de incentivo para la celebración de ninguna transacción o compromiso.

Ni la presente comunicación ni ninguna parte de ella podrán dar lugar a ninguna decisión de inversión.

La publicación de este mensaje no implica asesoramiento de inversión (en el sentido definido en la legislación de la Federación rusa (incluida la ley Federal del 22 de abril de 1996 no.39-FZ "sobre el mercado de valores"). Información dadala presente comunicación no es una recomendación de inversión individual, y los instrumentos financieros o las transacciones mencionadas en ella pueden no cumplir con su perfil de inversión y sus objetivos de inversión (expectativas). Determinar si un instrumento o transacción financiera coincide con sus intereses, objetivos de inversión, horizonte de inversión y nivel de riesgo aceptable es su tarea. Promomed (en adelante, LA Compañía) no es responsable de las posibles pérdidas en caso de transacciones o inversiones en los instrumentos financieros mencionados en esta información, y no recomienda utilizar dicha información como la única fuente de información al tomar una decisión de inversión.

Antes de tomar una decisión de inversión de realizar o no realizar transacciones con acciones de la Compañía, es necesario, entre otras cosas, familiarizarse con el prospecto de valores – acciones ordinarias de la Compañía y otra información revelada en la página de Internet de la Compañía https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533.

La información contenida en esta comunicación puede incluir estimaciones y otras declaraciones prospectivas con respecto a las intenciones, planes, eventos futuros, actividades financieras, operativas o de otro tipo de la Compañía y el grupo de personas bajo el control de la Compañía (en adelante, el Grupo). Los eventos reales, los cálculos y los resultados de sus actividades pueden diferir materialmente de los resultados contenidos o previstos en las declaraciones, palabras y expresiones prospectivas proporcionadas en esta comunicación o materiales relacionados, debido a la influencia de varios factores externos e internos (condiciones generales de actividad económica; riesgos asociados con las características de las actividades de la Compañía, incluidos aquellos que no pueden ser controlados por la Compañía; cambios en las condiciones del mercado en la industria en la que la Compañía y el Grupo operan; factores y riesgos geopolíticos y de otro tipo). La indicación de objetivos, potencial, oportunidades de crecimiento u otros indicadores no garantiza la realización de estos objetivos, potencial, oportunidad.

La metodología para determinar y calcular el rendimiento operativo y financiero de una Empresa puede diferir de la utilizada por otras personas, empresas u organizaciones.

La compañía o las personas que forman parte del Grupo, sus directores, miembros (accionistas), empleados, representantes no proporcionan ninguna garantía o representación que confirme la veracidad, integridad o naturaleza inequívoca de la información e información contenida en esta comunicación o materiales relacionados, y no asumen ninguna obligación o obligación de actualizarlos.