创新生物制药公司PROMOMED宣布成功IPO并在范围上限关闭申请书

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12.07.2024

2024年7月12日，莫斯科。领先的创新生物制药公司PJSC PROMOMED（前身为PROMOMED"，"公司"，"发行人"及其附属公司"集团"）宣布自2024年7月12日起在莫斯科证券交易所成功举行首次公开募股（以下简称"IPO"或"要约"），并开始在PRMD下进行普通股（以下简称"股票"）交易。

主要结果

-这次安置吸引了不同投资者团体的兴趣。散户和机构投资者的需求已经大大超过了供应量。
-一股的价格为400卢布，相当于价格范围的上限。安置的数量达到~6十亿卢布。这一数额的一部分将保留用于稳定目的。
-在交易所拍卖中，股票价格的稳定幅度不超过要约所售股票数量的15%，将在莫斯科证券交易所开始交易后30天内有效。该股份由该公司最大股东提供，以达到稳定的目的。
-继IPO结果之后，该公司的市值将达到85十亿卢布。
-该公司将使用首次公开募股后所筹集的资金，主要用于开发、注册及推出新的创新药物。该公司将考虑部分减少债务负担和优化资本结构的选择。
-根据IPO结果，发行人的最大股东将保留公司授权资本的控股权。
-股票交易将于2024年7月12日开始，股票代码为PRMD和ISIN RU000A108JF7。
-该公司的股票将在莫斯科证券交易所获准交易的证券的第二份报价清单上。
-现任股东已在IPO完成后180天内承担限制出售股份的义务

PJSC PROMOMED首席执行官Alexander Yefremov评论道:

"今天我们宣布一个成功的新股发行舞会。基于开发创新和生产技术优势的深思熟虑的战略以及可持续的发展商业模式吸引了最大的基金和私人投资者，他们看到了公司多重增长的潜力，并投我们将利用所筹集的资金尽快将内分泌学、肿瘤学、神经学、免疫学和其他治疗领域的最新药物组合推向市场。这些药物将成为医生和患者的主要助手，并将改变我们目前对最严重疾病治疗的理解."

分配结果

● 该公司坚持前面概述的原则，试图确保散户和机构投资者，以及公司的主要高层管理人员，员工和合作伙伴之间的平衡分配:

-分配给机构投资者占供应量的82.5%;

-分配给散户投资者占供应量的13.9%:

-分配给公司的主要高层管理人员，员工和合作伙伴的金额为要约规模的3.6％。

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