Empresa biofarmacêutica inovadora PROMOMED anuncia intenção de realizar IPO na Bolsa de valores de Moscou

Empresa biofarmacêutica inovadora PROMOMED anuncia intenção de realizar IPO na Bolsa de valores de Moscou
Em 28 de junho de 2024, a PROMOMED PJSC (anteriormente "PROMOMED", "empresa", "emitente" e, em conjunto com suas subsidiárias, "grupo") anuncia sua intenção de realizar uma oferta pública inicial (doravante "IPO" ou "oferta") de ações ordinárias (doravante "ações") listadas na Bolsa de valores de Moscou.

• A PROMOMED é uma empresa biofarmacêutica inovadora líder de mercado com um potencial de crescimento impressionante nos segmentos de mercado mais promissores e de alta margem, contando com seu próprio centro de pesquisa e desenvolvimento de classe mundial, permitindo o desenvolvimento e o lançamento no mercado de medicamentos inovadores de alta tecnologia e sua própria instalação de produção em larga escala e de ciclo completo.


• A PROMOMED ocupa posições de liderança de mercado em Endocrinologia (Terapia de diabetes e obesidade) e em segmentos relevantes de Oncologia, possui um amplo portfólio de medicamentos inovadores nos setores biofarmacêuticos mais intensivos em conhecimento.


• O modelo de negócios da PROMOMED, "da ideia à molécula, da molécula ao paciente", concentra-se em P&D e produção de ciclo completo, permitindo uma resposta eficiente e rápida às necessidades atuais do setor.


• A empresa planeja direcionar os fundos arrecadados durante o IPO para desenvolver ainda mais seu portfólio de produtos inovadores em categorias-alvo, fortalecer a liderança em formulações de medicamentos tecnologicamente avançadas e complexas, desenvolver produtos biotecnológicos e tecnologias para soluções médicas personalizadas, permitindo um maior crescimento e diversificação do portfólio, que já conta com mais de 330 produtos em áreas terapêuticas críticas.

• Como parte do IPO, os investidores podem ser oferecidos ações emitidas pela empresa como parte de uma emissão adicional.


• Principais objetivos do IPO


• Acelerar o desenvolvimento do portfólio em categorias - alvo através do desenvolvimento, registro e comercialização de novos produtos inovadores, incluindo produtos biotecnológicos e soluções de saúde personalizadas.


• Garantir a liquidez das ações e ampliar a base de acionistas.


• Motivação de longo prazo dos funcionários-chave para aumentar o valor da organização.


• Redução da dívida e otimização da estrutura de capital.


• Melhorar a reputação da empresa e a atratividade da marca da empresa.


• Aumentar a atratividade da empresa para clientes, funcionários e parceiros.


• A empresa planeja listar ações e espera iniciar a negociação na Bolsa de valores de Moscou em julho de 2024.


• No final do IPO, o acionista que fundou o negócio manterá a participação majoritária no capital.


• A empresa espera a inclusão de ações na segunda lista de Cotações da Bolsa de Moscou.


• A oferta estará disponível para investidores individuais russos qualificados e não qualificados, bem como para investidores institucionais russos. Você pode solicitar a compra de ações através dos principais corretores russos.

Os documentos de emissão serão disponível em site oficial da empresa na seção relevante, bem como no feed de notícias regulatório
(https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533

Compromissos e mecanismos de estabilização No caso de um IPO, a empresa e o acionista atual se comprometerão a limitar a alienação de ações no prazo de 180 dias após a conclusão do IPO. Também será estruturado um mecanismo de estabilização por um período de 30 dias após o início da licitação.

• Uma empresa biofarmacêutica inovadora com posições de liderança em Endocrinologia, Oncologia e muito mais


• A empresa tem mais de 50% do mercado de produtos para obesidade por mais de 10 anos e continua a aumentar sua participação em um dos principais segmentos de seu mercado-alvo, incluindo a atualização contínua de seu portfólio de produtos inovadores.


• Em 2023, a PROMOMED desenvolveu e lançou no mercado toda uma linha de medicamentos para o tratamento de diabetes e obesidade e tomou parte dos medicamentos que deixaram a Rússia da empresa dinamarquesa Novo Nordisk.


• Top 5 medicamentos oncológicos as empresas ocupam posições significativas em mercados relevantes, com participações de 7% a 41%.


• A participação dos medicamentos inovadores na receita é de 56%.


• Um portfólio diversificado e robusto de inovações em áreas terapêuticas críticas


• O portfólio diversificado da PROMOMED inclui mais de 330 medicamentos.


• A empresa desenvolve um portfólio de produtos biofarmacêuticos inovadores em Endocrinologia, Oncologia, Neurociência, segmento antiviral e Imunologia. Mais de 150 medicamentos estão em fase de pesquisa e registro.
• A empresa também registrou um crescimento de dois dígitos em outras áreas terapêuticas importantes.



• Um modelo de negócios eficiente com base em um forte R & D e produção de ciclo completo


• A eficácia do modelo de negócios é confirmada por muitos anos de experiência bem-sucedida na implementação de projetos que permitem aumentar repetidamente o desempenho operacional, mantendo um alto nível de lucratividade.


• Nos últimos 3 anos, a empresa recebeu 124 novas credenciais de registro.


• A empresa realizou uma modernização em larga escala do complexo de produção e aumentou o número de linhas de produção de medicamentos acabados e substâncias farmacêuticas ativas (AFS).


• Uma combinação única de tecnologias biotecnológicas e químicas em todos os campos biofarmacêuticos de alta demanda


• A empresa desenvolveu uma ampla gama de plataformas tecnológicas que permitem unificar e otimizar o processo de desenvolvimento e saída de medicamentos nas áreas tecnologicamente mais complexas e demandadas do mercado farmacêutico. Principais plataformas de biotecnologia "PROMOMED":


• Plataforma de Rna-drogas biotecnológicas baseadas em RNA.


• A plataforma ADC é a "ligação" de um anticorpo monoclonal com um agente químico através de um linker específico.


• Terapia de vírus de Rna-tratamento direcionado para vírus de Rna (COVID-19 / influenza / principais tipos de SARS, etc.).


• Tecnologia peptídica-síntese de substâncias com base em moléculas peptídicas.


• Síntese biocatalítica-otimização da síntese e melhoria da pureza da AFS.


• Um moderno e eficiente centro de pesquisa e desenvolvimento de classe mundial, desde a descoberta da molécula até a transferência para a produção e registro


• Nos últimos 3 anos, a PROMOMED investiu cerca de 4,5 bilhões de rublos em P&D e, historicamente, a empresa investiu cerca de 10% da receita em desenvolvimento.


• O uso ativo de plataformas tecnológicas modernas, bem como a inteligência artificial, permite que a PROMOMED reduza o processo de introdução de medicamentos inovadores no mercado e gerencie efetivamente seus custos.


• A empresa ocupa o primeiro lugar no mercado farmacêutico russo em número de pesquisas médicas em 2022-2023.


• Modelo comprovado de crescimento rápido e rentabilidade consistente


• Modelo comprovado de crescimento rápido e rentabilidade consistente


• A PROMOMED registrou um crescimento sustentado de dois dígitos na carteira subjacente após o fim da onda de COVID-19. A taxa média anual de crescimento da receita para o período de 2021 a 2023 para esta carteira excedeu 58%.


• A margem do EBITDA da empresa é de cerca de 40% nos últimos dois anos.


• Uma equipe altamente motivada, com experiência única, focada no resultado


• A gestão de topo da PROMOMED é composta por profissionais com experiência significativa nas maiores empresas farmacêuticas russas e internacionais, tais como: Novartis, Sanofi, AbbVie, GSK, MSD, Roche, AstraZeneca, etc.

• Receita do portfólio subjacente (excluindo vendas de medicamentos para a infecção por coronavírus COVID-19) foi de 14,2 bilhões de rublos.em 2023, o que é o dobro do mesmo valor em 2022. Os principais fatores de crescimento da receita foram a expansão do portfólio de produtos da empresa e o crescimento das vendas de medicamentos terapêuticos estratégicos (Endocrinologia e Oncologia). A receita total de 2023 foi de 15,8 bilhões de rublos. áreas


• Lucro bruto do portfólio subjacente da empresa (excluindo vendas de medicamentos para a infecção por coronavírus (COVID-19) para o ano 2023, aumentou 94% g/g para 9,2 bilhões de rublos. o lucro bruto total em 2023 foi de 10,0 bilhões de rublos.


• O EBITDA da empresa em 2023 aumentou para 6,3 bilhões de rublos. A empresa demonstra um alto nível de margem (40%) por meio do lançamento de medicamentos inovadores que combatem doenças socialmente significativas e de um portfólio diversificado de produtos nas áreas terapêuticas mais procuradas.


• O lucro líquido de 2023 foi de 3,0 bilhões de rublos. O efeito significativo sobre o lucro líquido no ano passado foi o pagamento do imposto de renda windfall para períodos anteriores, bem como o investimento em larga escala em novos desenvolvimentos inteligentes em 2021-2022.

• Ampliando os horizontes da terapia com medicamentos inovadores


• Participação no mercado relevante de medicamentos inovadores-mais de 35% no horizonte 10 anos.


• Foco na produção de Medicamentos biotecnológicos inovadores.


• Criar uma terapia de alta tecnologia acessível para o sistema de saúde.


• Resolver problemas de doenças crônicas.


• Alterar o prognóstico de doenças anteriormente incuráveis.


• A taxa de crescimento da carteira subjacente à frente do mercado


• Aprofundar a penetração em áreas terapêuticas socialmente significativas.


• Substituição de fabricantes estrangeiros de saída por preparações de seu próprio projeto.


• Garantir a segurança nacional dos medicamentos. Síntese das próprias AFS.


• Manter altos padrões de eficiência operacional


• Crescimento da margem EBITDA até 55% no horizonte 10 anos.


• Dimensione e adapte o modelo operacional à medida que a produção se expande.


• Desenvolvimento acelerado de capacidades em biotecnologia e P & D.


• Digitalização profunda de processos internos e aplicações de IA.


• Processo SnOP e processos de gerenciamento de projetos.

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