La innovadora compañía biofarmacéutica PROMOMED anuncia su intención de realizar una oferta pública inicial en la bolsa de Moscú

La innovadora compañía biofarmacéutica PROMOMED anuncia su intención de realizar una oferta pública inicial en la bolsa de Moscú
El 28 de junio de 2024, Moscú – PROMOMED PJSC (anteriormente PROMOMED, la "Compañía", el "emisor" y, junto con sus subsidiarias, el "Grupo") anuncia su intención de realizar una oferta pública inicial (en adelante, la "oferta pública inicial" o la "oferta") de acciones ordinarias (en adelante, las "Acciones") que cotiza en la bolsa de Moscú.

• PROMOMED es una compañía biofarmacéutica innovadora líder con un impresionante potencial de crecimiento en los segmentos de mercado más prometedores y de alto margen, que se basa en su propio centro de investigación y desarrollo de clase mundial, que le permite desarrollar y comercializar medicamentos innovadores de alta tecnología, y su propia empresa a gran escala de ciclo completo de producción.


• PROMOMED ocupa una posición líder en el mercado en Endocrinología (terapia para la diabetes y la obesidad) y en segmentos relevantes de Oncología, posee una amplia cartera de productos innovadores en los sectores biofarmacéuticos más intensivos en ciencia.


• El modelo de negocio de PROMOMED "de la idea a la molécula, de la molécula al paciente" se centra en la I + D y la producción de ciclo completo, lo que permite responder de manera eficiente y rápida a las necesidades actuales de la industria.


• La compañía planea dirigir los fondos recaudados durante la salida a bolsa para desarrollar aún más la cartera de productos innovadores en categorías específicas, fortalecer el liderazgo en la producción de formas de medicamentos tecnológicamente avanzadas y complejas, desarrollar productos biotecnológicos y tecnologías para soluciones médicas personalizadas, lo que permitirá un mayor crecimiento y diversificación de la cartera, que ya está representada por más de 330 medicamentos en áreas terapéuticas críticas.

• Como parte de la OPI, a los inversores se les pueden ofrecer Acciones emitidas por la Compañía como parte de una emisión adicional.


• Principales objetivos de IPO


• Acelere el desarrollo de la cartera en categorías específicas mediante el desarrollo, registro y comercialización de nuevos medicamentos innovadores, incluidos Biotech y productos para soluciones médicas personalizadas.


• Garantizar la liquidez de las Acciones y ampliar la base de accionistas.


• Motivar a largo plazo a los empleados clave para aumentar el valor de la organización.


• Reducción de la carga de deuda y optimización de la estructura de capital.


• Mejorar la reputación comercial y el atractivo de la marca de la Empresa.


• Aumentar el atractivo de la Empresa para clientes, empleados y socios.


• La compañía planea cotizar en Bolsa y espera el Inicio de las operaciones en la bolsa de Moscú en julio de 2024.


• Después de la salida a bolsa, el accionista que fundó el negocio conservará la participación predominante en el capital social.


• La compañía espera la inclusión de las Acciones en la segunda lista de cotización de la bolsa de Moscú.


• La oferta estará disponible para inversores rusos calificados y no calificados, personas físicas, así como para inversores institucionales rusos. Solicitar la compra de Acciones será posible a través de los principales corredores rusos.

Los documentos de emisión serán disponible en sitio web oficial de la Compañía en la sección correspondiente, así como en el canal de noticias regulatorio
(https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533

Compromisos y mecanismos de estabilización En el caso de una OPI, la Compañía y el accionista actual asumirán obligaciones que limitarán la enajenación de Acciones dentro de los 180 días posteriores a la finalización de la OPI. También se estructurará un mecanismo de estabilización por un período de 30 días después del Inicio de la licitación.

• Empresa biofarmacéutica innovadora con posiciones de liderazgo en Endocrinología, Oncología y otras áreas


• La compañía tiene más del 50% del mercado de medicamentos contra la obesidad durante más de 10 años y continúa aumentando su participación en uno de los segmentos clave del mercado objetivo, incluso a través de la actualización continua de su cartera de medicamentos innovadores.


• En 2023, PROMOMED desarrolló y lanzó al mercado una línea completa de medicamentos para el tratamiento de la diabetes y la obesidad y tomó una parte de los medicamentos que habían salido de Rusia de la compañía danesa Novo Nordisk.


• Las compañías de medicamentos contra el cáncer Top 5 tienen posiciones significativas en mercados relevantes con participaciones que van del 7% al 41%.


• La participación de los medicamentos innovadores en los ingresos es del 56%.


• Cartera diversificada y sólida de innovaciones en áreas terapéuticas críticas


• La cartera diversificada de PROMOMED incluye más de 330 medicamentos.


• La compañía desarrolla una cartera de productos biofarmacéuticos innovadores en Endocrinología, Oncología, Neurología, segmento Antiviral e Inmunología. Más de 150 medicamentos se encuentran en las etapas de investigación y registro.
• La compañía también muestra un crecimiento de ventas de dos dígitos en otras áreas terapéuticas clave.



• Un modelo de negocio eficiente basado en una fuerte I + D y producción de ciclo completo


• La eficacia del modelo de negocio se confirma por la experiencia exitosa de muchos años de la realización de los proyectos, que permiten multiplicar los índices operativos al mismo tiempo que se mantiene el alto nivel de la rentabilidad.


• En los últimos 3 años, la Compañía ha logrado obtener 124 nuevos certificados de registro.


• La compañía llevó a cabo una modernización a gran escala del complejo de producción y aumentó el número de líneas de producción de medicamentos terminados y sustancias farmacéuticas activas (AFS).


• Una combinación única de tecnologías biotecnológicas y químicas en todos los campos biofarmacéuticos demandados


• La compañía ha desarrollado una amplia gama de plataformas tecnológicas que permiten unificar y optimizar el proceso de desarrollo y producción de medicamentos en las áreas más tecnológicamente complejas y demandadas del mercado farmacéutico. Principales plataformas biotecnológicas de PROMOMED:


• La plataforma de ARN es un medicamento Biotecnológico basado en ARN.


• La plataforma ADC es la "Unión" de un anticuerpo monoclonal a un agente químico a través de un enlazador específico.


• Terapia de virus de ARN-tratamiento Dirigido de virus de ARN (COVID-19 / gripe / principales tipos de Arvi, etc.).


• Tecnologías peptídicas: Síntesis de sustancias basadas en moléculas peptídicas.


• Síntesis biocatalítica: Optimización de la síntesis y mejora de la pureza de AFS.


• Un moderno y eficiente centro de investigación y desarrollo de clase mundial que permite pasar de la búsqueda de moléculas a la transferencia a la fabricación y el registro


• En los últimos 3 años, promomed ha invertido en I + D alrededor de 4,5 mil millones de rublos, e históricamente, LA Compañía ha invertido en el desarrollo del orden del 10% de los ingresos.


• El uso activo de plataformas tecnológicas modernas, así como la inteligencia artificial, permite a PROMOMED reducir el proceso de comercialización de medicamentos innovadores y administrar eficazmente su costo.


• La compañía ocupa el primer lugar en el mercado farmacéutico ruso por el número de investigaciones médicas en 2022-2023.


• Un modelo probado de crecimiento avanzado y rentabilidad consistentemente alta


• Un modelo probado de crecimiento avanzado y rentabilidad consistentemente alta


• PROMOMED muestra un crecimiento constante de dos dígitos en la cartera subyacente después del final de la ola COVID-19. La tasa de crecimiento anual promedio de los ingresos entre 2021 y 2023 para esta cartera superó el 58%.


• El margen de EBITDA de la Compañía es del orden del 40% en los últimos dos años.


• Equipo altamente motivado con experiencia única, orientado al resultado


• La dirección superior "PROMOMED" consiste de los profesionales que poseen la experiencia considerable del trabajo en las compañías mayores rusas e internacionales farmacéuticas, tales como: Novartis, Sanofi, AbbVie, GSK, MSD, Roche, AstraZeneca, etc.

• Ingresos de la cartera básica (excluyendo las ventas de medicamentos para la infección por coronavirus COVID-19) ascendió a 14,2 mil millones de rublos en el año 2023, que es el doble que el mismo indicador en el año 2022. Los principales impulsores del crecimiento de los ingresos fueron la expansión de la cartera de productos de la Compañía y el crecimiento de las ventas de medicamentos en terapias estratégicas (Endocrinología y Oncología). Los ingresos totales para el año 2023 ascendieron a 15,8 mil millones de rublos.


• Margen bruto de la cartera subyacente de la Compañía (excluyendo las ventas de medicamentos para la infección por coronavirus ("COVID-19")) para el año 2023 aumentó en un 94% a/a a 9,2 mil millones de rublos. el beneficio bruto Total en 2023 fue de 10,0 mil millones de rublos.


• El EBITDA de la Compañía en 2023 aumentó a 6,3 mil millones de rublos. La compañía muestra un alto nivel de margen (40%) a través del lanzamiento de medicamentos innovadores dirigidos a combatir enfermedades socialmente relevantes y una cartera de productos diversificada en las áreas terapéuticas más demandadas.


• El beneficio neto al final de 2023 ascendió a 3,0 mil millones de rublos. Un impacto significativo en el beneficio neto en el año pasado fue el factor de pago del impuesto sobre la renta windfall tax para períodos anteriores, así como la inversión a gran escala en nuevos desarrollos inteligentes en 2021-2022.

• Ampliar los horizontes de la terapia con medicamentos innovadores


• Participación en el mercado relevante de medicamentos innovadores: más del 35% en el horizonte de 10 años.


• Enfoque en la producción de productos biotecnológicos innovadores.


• Crear terapias de alta tecnología asequibles para el sistema de salud.


• Solución de problemas de enfermedades crónicas.


• Cambiar el pronóstico de enfermedades previamente incurables.


• Tasa de crecimiento de la cartera subyacente que supera al mercado


• Profundización de la penetración en áreas terapéuticas socialmente relevantes.


• Sustitución de los fabricantes extranjeros salientes por medicamentos de su propio desarrollo.


• Garantizar la seguridad nacional de los medicamentos. Síntesis de sus propias AFS.


• Mantener altos estándares de eficiencia operativa


• El crecimiento de la rentabilidad del EBITDA al 55% en el horizonte de 10 años.


• Escalar y adaptar el modelo operativo a medida que se expande la producción.


• Desarrollo acelerado de capacidades en biotecnología e I + D.


• Digitalización profunda de procesos internos y aplicación de AI.


• El proceso de SnOP y los procesos en la gestión de Proyectos.

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Para los medios de comunicación
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