创新的生物制药公司PROMOMED宣布打算在莫斯科证券交易所举行IPO

创新的生物制药公司PROMOMED宣布打算在莫斯科证券交易所举行IPO
2024年6月28日，莫斯科–PJSC PROMOMED（前–PROMOMED"，"公司"，"发行人"及其附属公司"集团"）宣布打算进行普通股（以下简称"股票"）的首次公开发行（以下简称"IPO"或"发行"），并在莫斯科证券交易所上市。

• PROMOMED是一家领先的创新生物制药公司，在最有前途和高利润率的市场领域拥有令人印象深刻的增长潜力，其基础是自己的世界级研究中心，使其能够开发和销售创新的高科技药物，以及自己的大规模全周期生产设施。


• PROMOMED在内分泌学（糖尿病和肥胖症治疗）和肿瘤学相关领域拥有领先的市场地位，并在生物制药的高科技领域拥有广泛的创新药物组合。


• PROMOMED的商业模式，"从创意到分子，从分子到患者"，专注于全周期的研发和制造，这使得能够有效和及时地响应当前行业的需求。


• 该公司计划利用首次公开招股期间筹集的资金进一步发展其目标类别的创新药物组合，加强在技术先进和复杂剂型生产方面的领导地位，并开发生物技术药物和个性化医疗解决方案技术，以确保投资组合的进一步增长和多样化，目前包括最重要治疗领域的330多种药物。

• 作为IPO的一部分，投资者可能会获得公司发行的股份作为额外发行的一部分。


• IPO的主要目标


• 通过开发、注册和市场推出新的创新药物，包括生物技术和个性化医疗解决方案的药物，加速目标类别的投资组合开发。


• 确保股票的流动性，扩大股东基础。


• 关键员工的长期激励，以增加组织的价值。


• 减轻债务负担，优化资本结构。


• 提高公司品牌的商业信誉和吸引力。


• 增强公司对客户、员工和合作伙伴的吸引力。


• 该公司计划上市股票，预计2024年7月在莫斯科证券交易所开始交易。


• 在IPO结果之后，创办企业的股东将保留股本中的主要份额。


• 该公司预计这些股票将被列入莫斯科证券交易所的第二份报价清单。


• 该优惠将提供给俄罗斯合格和非熟练的个人投资者，以及俄罗斯机构投资者。 可以通过俄罗斯主要经纪商申请购买股票。

发行文件将是 可在 公司官方网站 在相关部分，以及在监管新闻提要。
(https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533

承诺和稳定机制 在首次公开募股的情况下，公司和现任股东将在首次公开募股完成后180天内承担限制出售股份的义务。 稳定机制也将在交易开始后的30天内建立。

• 在内分泌、肿瘤学等领域具有领先地位的创新型生物制药公司


• 该公司拥有超过50％的肥胖药物市场超过10年，并继续增加其在目标市场关键细分市场之一的份额，包括通过不断更新创新药物组合。


• 2023年，PROMOMED开发并销售了用于治疗糖尿病和肥胖症的全系列药物，并从丹麦诺和诺德公司手中接管了离开俄罗斯的一部分药物。


• 该公司排名前5的癌症药物在相关市场占据重要位置，份额从7％到41％不等。


• 创新药物在收入中的份额为56％。


• 在最重要的治疗领域，拥有多元化和重要的创新发展组合


• PROMOMED的多元化投资组合包括330多种药物。


• 该公司在内分泌学、肿瘤学、神经学、抗病毒部分和免疫学领域开发了一系列创新的生物制药。 超过150种药物正处于研究和注册阶段。
• 该公司在其他关键治疗领域也显示出两位数的销售增长。



• 基于强大研发和全周期生产的有效商业模式


• 多年成功实施项目的经验证实了商业模式的有效性，这些项目使在保持高盈利水平的同时增加运营绩效成为可能。


• 在过去的3年中，该公司已经成功获得了124新的注册证书。


• 该公司对生产综合体进行了大规模现代化改造，并增加了成品药和活性药物物质（Api）的生产线数量。


• 生物技术和化学技术在所有生物制药领域的独特组合


• 该公司开发了广泛的技术平台，可以在制药市场最复杂的技术和需求领域统一和优化药物开发和退出过程。 PROMOMED的主要生物技术平台:


• RNA平台是一种基于RNA的生物技术药物。


• ADC平台是单克隆抗体与化学试剂通过特定连接体的"化合物"。


• RNA病毒疗法是针对RNA病毒（COVID-19/流感/主要类型的急性呼吸道病毒感染等）的靶向治疗。).


• 肽技术.基于肽分子的物质合成.


• 生物催化合成-合成的优化和API纯度的提高。


• 一个现代化、高效的世界级研究中心，让你从寻找分子到转移到生产和注册


• 在过去的3年中，PROMOMED在研发方面投入了约45亿卢布，历史上该公司将其收入的10％左右投入到开发中。


• 现代技术平台以及人工智能的积极使用使PROMOMED能够减少将创新药物推向市场的过程并有效管理其成本。


• 该公司在2022-2023年的医学研究数量方面在俄罗斯医药市场排名第一。


• 超越增长和持续高利润的成熟模式


• 超越增长和持续高利润的成熟模式


• 自COVID-19浪潮结束以来，PROMOMED的核心投资组合表现出稳定的两位数增长。 该投资组合2021年至2023年期间的平均年收入增长率超过58%。


• 过去两年，该公司的EBITDA利润率约为40％。


• 一支积极进取的团队，拥有独特的专业知识，专注于结果


• PROMOMED的高层管理人员包括在俄罗斯和国际最大的制药公司拥有丰富经验的专业人士，如诺华，赛诺菲，艾伯维, GSK，MSD，罗氏，AstraZeneca等。

• 核心产品组合的收入（不包括用于治疗冠状病毒感染的药物销售） 2023年达到142亿卢布，是2022年同一指标的两倍。 收入增长的主要因素是公司产品组合的扩大以及战略治疗领域（内分泌和肿瘤学）药品销售的增长。 到2023年底，总收入为158亿卢布。区议会分区


• 公司核心产品组合的毛利（不包括治疗冠状病毒感染药物（"COVID-19"）的销售） 2023年同比增长94%，达到92亿卢布。 2023年的毛利润总额为100亿卢布。


• 该公司的EBITDA在2023年增加到63亿卢布. 由于推出旨在对抗社会重大疾病的创新药物，以及在最受欢迎的治疗领域提供多元化的产品组合，该公司表现出高水平的边缘化（40％）。


• 2023年净利润为30亿卢布. 去年的净利润受到前几期所得税暴利缴纳，以及2021-2022年新的智力发展的大规模投资的显着影响。

• 透过创新药物拓展治疗视野


• 创新药物在相关市场的份额超过10年的35%。


• 专注于创新生物技术药物的生产。


• 为医疗系统创造负担得起的高科技疗法。


• 解决慢性疾病的问题。


• 改变以前无法治愈的疾病的预后。


• 超过基础投资组合的市场增长率


• 深化在具有社会意义的治疗领域的渗透。


• 用自行开发的药物替代即将离任的外国制造商。


• 确保国家药品安全。 合成专有原料药。


• 维持高标准的运作效率


• EBITDA利润率在10年内增长至55%。


• 扩展和调整运营模式，同时扩大生产。


• 加快生物技术和研发领域的能力发展。


• 内部流程的深度数字化和人工智能的使用.


• 在项目管理中建立良好的SnOP流程和流程。

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