La société biopharmaceutique innovante PROMOMED annonce son intention de procéder à une introduction en bourse à la bourse de Moscou

La société biopharmaceutique innovante PROMOMED annonce son intention de procéder à une introduction en bourse à la bourse de Moscou
Le 28 juin 2024, Moscou-promomed PJSC (anciennement "PROMOMED», «Société», «émetteur» et en collaboration avec des sociétés affiliées – “Groupe”) annonce son intention de procéder à une offre publique initiale (ci – après «IPO» ou «Offre») d'actions ordinaires (ci – après "Actions") cotées à la bourse de Moscou.

• PROMOMED est une société biopharmaceutique innovante de premier plan avec un potentiel de croissance impressionnant dans les segments de marché les plus prometteurs et les plus rentables, s'appuyant sur son propre centre de recherche de classe mondiale pour développer et commercialiser des médicaments innovants de haute technologie, et sa propre entreprise à grande échelle à cycle complet.


• PROMOMED occupe une position de leader sur le marché en Endocrinologie (traitement du diabète et de l'obésité) et dans les segments pertinents de l'Oncologie, dispose d'un large portefeuille de médicaments innovants dans les secteurs les plus scientifiques de la biopharmaceutique.


• Le modèle commercial de PROMOMED, " de l'idée à la molécule, de la molécule au patient», se concentre sur la r&d et la production en cycle complet, ce qui permet de répondre efficacement et rapidement aux besoins actuels de l'industrie.


• La société prévoit d'envoyer les fonds levés lors de l'introduction en bourse pour développer davantage le portefeuille de médicaments innovants dans les Catégories cibles, renforcer le leadership dans la production de formes posologiques technologiquement avancées et complexes, développer des médicaments biotechnologiques et des technologies pour des solutions médicales personnalisées, ce qui permettra de poursuivre la croissance et la diversification du portefeuille, qui

• Dans le cadre d'une introduction en bourse, les investisseurs peuvent se voir proposer des Actions émises par la Société dans le cadre d'une émission supplémentaire.


• Principaux objectifs de l'introduction en bourse


• Accélérer le développement du portefeuille dans les Catégories cibles en développant, en enregistrant et en commercialisant de nouveaux médicaments innovants, y compris des biotechs et des médicaments pour des solutions médicales personnalisées.


• Assurer la liquidité des Actions et élargir la base des actionnaires.


• Motivation à long terme des employés clés pour augmenter la valeur de l'organisation.


• Réduire le fardeau de la dette et optimiser la structure du capital.


• Améliorer la réputation et l'attractivité de la marque de l'Entreprise.


• Renforcer l'attractivité de l'Entreprise pour les clients, les employés et les partenaires.


• La société prévoit d'effectuer une cotation des Actions et attend le début de la négociation à la bourse de Moscou en juillet 2024.


• À l'issue de l'introduction en bourse, l'actionnaire qui a fondé l'entreprise conservera la part dominante dans le capital social.


• La société s'attend à inclure des Actions dans la deuxième liste de cotation de la bourse de Moscou.


• L'offre sera disponible pour les investisseurs physiques russes qualifiés et non qualifiés, ainsi que pour les investisseurs institutionnels russes. Vous pouvez demander l'achat d'Actions par l'intermédiaire des principaux courtiers russes.

Les documents d'émission seront disponible sur site officiel de la Société dans la section correspondante, ainsi que dans le fil d'actualité réglementaire
(https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533

Engagements et mécanismes de stabilisation Dans le cas d'une introduction en bourse, la Société et l'actionnaire actuel assumeront des obligations limitant l'aliénation des Actions dans les 180 jours suivant la fin de l'introduction en bourse. Un mécanisme de stabilisation sera également structuré pour une période de 30 jours après le début de la négociation.

• Société biopharmaceutique innovante avec des positions de premier plan dans l'Endocrinologie, l'Oncologie et d'autres domaines


• La société occupe plus de 50% du marché des médicaments contre l'obésité depuis plus de 10 ans et continue de gagner des parts dans l'un des segments clés du marché cible, notamment grâce à la mise à jour continue de son portefeuille de médicaments innovants.


• En 2023, PROMOMED a développé et mis sur le marché toute une gamme de médicaments pour le traitement du diabète et de l'obésité et a pris la part des médicaments qui ont quitté la Russie de la société danoise Novo Nordisk.


• Les 5 premiers médicaments contre le cancer de la Société occupent des positions importantes sur les marchés pertinents avec des parts de marché allant de 7% à 41%.


• La part des médicaments innovants dans le chiffre d'affaires est de 56%.


• Un portefeuille diversifié et solide de développements innovants dans des domaines thérapeutiques critiques


• Le portefeuille diversifié de PROMOMED comprend plus de 330 médicaments.


• La société développe un portefeuille de produits biopharmaceutiques innovants en Endocrinologie, Oncologie, Neurologie, segment Antiviral, Immunologie. Plus de 150 médicaments sont en cours de recherche et d'enregistrement.
• La société affiche également une croissance des ventes à deux chiffres dans d'autres domaines thérapeutiques clés.



• Un modèle d'affaires efficace reposant sur une forte r & d et une production à cycle complet


• L'efficacité du modèle d'affaires est confirmée par de nombreuses années d'expérience réussie dans la mise en œuvre de projets qui permettent de multiplier les indicateurs opérationnels tout en maintenant un haut niveau de rentabilité.


• Au cours des trois dernières années, la Société a réussi à obtenir 124 nouveaux Certificats d'enregistrement.


• La société a procédé à une modernisation à grande échelle du complexe de production et a augmenté le nombre de lignes de production de médicaments finis et de substances pharmaceutiques actives (AFS).


• Une combinaison unique de technologies biotechnologiques et chimiques dans tous les domaines biopharmaceutiques recherchés


• La société a développé un large éventail de plates-formes technologiques qui permettent d'unifier et d'optimiser le processus de développement et de sortie de médicaments dans les domaines les plus technologiquement complexes et les plus demandés du marché pharmaceutique. Principales plates-formes biotechnologiques PROMOMED:


• La plate-forme d'ARN est des médicaments Biotechnologiques à base d'ARN.


• La plate-forme ADC est la «Connexion» d'un anticorps monoclonal à un agent chimique au moyen d'un lieur spécifique.


• Traitement des virus à ARN-traitement Ciblé des virus à ARN (COVID - 19 / grippe / principaux types d'Arvi, etc.).


• Technologie peptidique-Synthèse de substances à base de molécules peptidiques.


• Synthèse biocatalytique-Optimisation de la synthèse et amélioration de la pureté de l'AFS.


• Un centre de recherche moderne et efficace de classe mondiale, permettant de passer de la recherche de molécules au transfert à la production et à l'enregistrement


• Au cours des dernières années 3, promomed a investi dans la R&d environ 4,5 milliards de roubles, et historiquement, LA Société a investi dans le développement de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires.


• L'utilisation active de plates-formes technologiques modernes, ainsi que l'intelligence artificielle, permet à PROMOMED de réduire le processus de mise sur le marché de médicaments innovants et de gérer efficacement leur coût.


• La société occupe la première place sur le marché pharmaceutique russe en termes de recherche médicale en 2022-2023.


• Un modèle prouvé de croissance avancée et de rentabilité stable


• Un modèle prouvé de croissance avancée et de rentabilité stable


• PROMOMED affiche une croissance soutenue à deux chiffres du portefeuille sous-jacent après la fin de la vague COVID-19. Le taux de croissance annuel moyen des revenus pour la période 2021-2023 pour ce portefeuille a dépassé 58%.


• La marge d'EBITDA de la Société est de l'ordre de 40% au cours des deux dernières années.


• Une équipe hautement motivée avec une expertise unique, axée sur le résultat


• Le top Management de PROMOMED est composé de professionnels ayant une expérience significative dans les plus grandes sociétés pharmaceutiques russes et internationales, telles que: Novartis, Sanofi, AbbVie, GSK, MSD, Roche, AstraZeneca et al.

• Chiffre d'affaires du portefeuille de base (hors ventes de médicaments pour le traitement du coronavirus COVID-19) s'élevait à 14,2 milliards de roubles en 2023, soit deux fois plus qu'en 2022. Les principaux facteurs de croissance du chiffre d'affaires ont été l'expansion du portefeuille de produits de la Société et la croissance des ventes de médicaments thérapeutiques stratégiques (Endocrinologie et Oncologie). Le chiffre d'affaires total pour 2023 s'élève à 15,8 milliards de roubles.


• Marge brute du portefeuille de base de la Société (hors ventes de médicaments pour le traitement du coronavirus («COVID-19")) pour l'année 2023 a augmenté de 94% a/a à 9,2 milliards de roubles. la marge brute Totale en 2023 était de 10,0 milliards de roubles.


• L'EBITDA de la Société a atteint 6,3 milliards en 2023. La société affiche un taux de marge élevé (40%) grâce au lancement de médicaments innovants destinés à lutter contre les maladies socialement pertinentes et à un portefeuille de produits diversifié dans les domaines thérapeutiques les plus recherchés.


• Le bénéfice net à la fin de l'année 2023 s'élève à 3,0 milliards de roubles. Un impact significatif sur le bénéfice net au cours de l'année écoulée a été le facteur de paiement de l'impôt sur le revenu de windfall pour les périodes précédentes, ainsi que des investissements massifs dans de nouveaux développements intelligents en 2021-2022.

• Élargir les horizons thérapeutiques grâce à des médicaments innovants


• La part de marché des médicaments innovants est supérieure à 35% à l'horizon 10 ans.


• Focus sur la production de médicaments biotechnologiques innovants.


• Créer une thérapie de haute technologie abordable pour le système de santé.


• Résoudre les problèmes de maladies chroniques.


• Modification du pronostic des maladies précédemment incurables.


• Taux de croissance du portefeuille sous-jacent en avance sur le marché


• Approfondissement de la pénétration dans les domaines thérapeutiques socialement pertinents.


• Remplacement des fabricants étrangers sortants par des médicaments de leur propre développement.


• Assurer La sécurité nationale des médicaments. Synthèse de ses propres AFS.


• Maintenir des normes élevées d'efficacité opérationnelle


• Croissance de la rentabilité de l'EBITDA à 55% à l'horizon 10 ans.


• Mise à l'échelle et adaptation du modèle opérationnel lors de l'expansion de la production.


• Développement accéléré des capacités de biotechnologie et de R&D.


• Numérisation profonde des processus internes et application de l'IA.


• Processus SnOP et processus débogués dans la gestion de Projet.

Relations

Pour les investisseurs
ir@promomed.pro

Pour les médias
pr@promomed.pro

Ce message et les informations qu'il contient ne sont pas:

• offre d'achat de titres,


• invitation à faire des offres d'achat de titres,


• partie d'une telle offre ou invitation,


• la publicité des titres dans la Fédération de Russie ou d'autres juridictions,


• une incitation ou une recommandation à effectuer des transactions,


• et ne doit pas non plus être interprété comme tel.

Ni la présente communication, ni une partie de celle-ci ne constituent un motif de transaction ou d'engagement, ni ne peuvent être utilisés dans le cadre d'une transaction ou d'un engagement, ni inciter à la Conclusion d'une transaction ou d'un engagement. Ni la présente communication, ni aucune partie de celle-ci ne peuvent justifier une décision d & apos; investissement. La publication de cette communication n'implique pas de conseil en investissement (au sens défini dans la législation de la Fédération de Russie (y compris, dans la loi Fédérale du 22 avril 1996 № 39-FZ «sur le marché des valeurs mobilières»). Les informations contenues dans cette communication ne constituent pas une recommandation d'investissement individuelle et les instruments financiers ou les transactions mentionnés dans cette communication peuvent ne pas correspondre à votre profil d'investissement et à vos objectifs d'investissement (attentes). Déterminer si un instrument financier ou une transaction correspond à vos intérêts, objectifs d'investissement, horizon d'investissement et niveau de risque acceptable est votre tâche. PJSC "PROMOMED" (ci – après-la Société) n'est pas responsable des pertes éventuelles dans le cas d'opérations ou d'investissements dans les instruments financiers mentionnés dans cette information, et ne recommande pas d'utiliser ces informations comme la seule source d'information pour prendre une décision d'investissement. Avant d'accepterje vous conseille, entre autres, de consulter le prospectus des actions ordinaires de la Société et d'autres informations divulguées sur la page Internet de la Société https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533. Les informations contenues dans la présente communication peuvent inclure des évaluations et autres déclarations prospectives concernant les intentions, les plans, les événements futurs, les activités financières, opérationnelles ou autres de la Société et du groupe de personnes contrôlées par la Société (ci – après dénommé le Groupe). Les événements réels, les calculs et les résultats de leurs activités peuvent différer considérablement des résultats contenus ou prévus dans les déclarations, les mots et les expressions de nature prospective donnés dans la présente communication ou les documents connexes, en raison de l'influence de divers facteurs externes et internes (conditions générales de l'activité économique; risques liés aux caractéristiques de l'activité de la Société, y compris ceux qui ne peuvent pas être contrôlés par la Société; évolution de la situation du marché dans le secteur dans lequel la Société et le Groupe exercent leurs activités; facteurs et risques géopolitiques et autres). La méthode de détermination et de calcul de la performance opérationnelle et financière d'une Entreprise peut différer de celle utilisée par d'autres personnes, entreprises ou organisations. La société ou les personnes qui font partie du Groupe, leurs administrateurs, membres (actionnaires), employés, représentants ne fournissent aucune garantie ou représentation attestant de la véracité, de l'exhaustivité ou de la nature sans équivoque des informations et informations contenues dans la présente communication ou des documents connexes, et n'assument aucune obligation ou obligation de les mettre à jour.