PROMOMED a été le premier en Russie à lever des fonds à l'aide d'obligations d'un nouveau format

29 avril 2025 année, Moscou-PJSC "PROMOMED «(MOEX: PRMD) (anciennement – » PROMOMED«,» Société«, et en collaboration avec les sociétés affiliées – » Groupe") rapporte la création et le placement d'un nouveau produit d'investissement – une obligation structurelle, offrant une protection complète du capital et liée à la croissance de la valeur des actions de la Société. Surl'engagement s'élève à plus de 1,6 milliard de roubles et a confirmé le haut intérêt des investisseurs pour la stratégie de croissance de PROMOMED et le nouveau produit d'investissement.

À la suite de la transaction La société a levé un financement de plus de 1,6 milliard de roubles pour continuer à financer son programme d'investissement visant à développer des médicaments innovants.

Le revenu des obligations structurelles est lié à la croissance de la capitalisation de PROMOMED, et la protection du capital est assurée par la filiale de PJSC «PROMOMED» – la société d'exploitation LLC «PROMOMED DM», qui a une cote de crédit «ruA-» de «expert RA».

L'accord a attiré une demande record d'investisseurs qualifiés pour des instruments de ce type: plus de 400 investisseurs qualifiés ont participé au placement.

L'émetteur d'obligations a été une société financière spécialisée LLC "SFO CADMIUM CREDIT" sous la direction de Focus Management UK – l'une des meilleures sociétés de gestion SFO selon les Cbonds Awards 2024.

Le placement technique a eu lieu le 28 avril 2025. Le prix du placement des obligations a été déterminé au niveau de 25 119,00 RUB.basé sur la valeur moyenne pondérée des actions de PJSC «PROMOMED» à l'issue de la session de négociation principale à la bourse de Moscou le 24 avril 2025. Aux fins du règlement de la transaction, une obligation représente 60 actions de la Société.

Directeur général de promomed PJSC Alexander Efremov:

"L'innovation est imprégnée de l'ensemble de l'écosystème PROMOMED. Plus récemment, nous avons parlé à nos investisseurs des derniers développements du Groupe, de la primauté de la technologie dans la fabrication, de l'application de l'intelligence artificielle dans les opérations de la Société, du programme innovant de Livraison de produits à nos patients – je veux dire le programme d'abonnement aux médicaments contre l'obésité et le diabète. Aujourd'hui, PROMOMED rapporte la création d'un nouveau produit d'investissement pour le marché boursier russe, qui protège le capital et est lié à la croissance de la valeur des actions de la Société. Plus de 400 investisseurs qualifiés ont déjà acheté des obligations structurelles, confirmant ainsi le fort intérêt des actions de PROMOMED. Cet accord a permis à encore plus d'investisseurs de participer à la croissance en avance sur le marché de la société biopharmaceutique à succès. Nous constatons que l'intérêt croissant pour les entreprises innovantes est combiné à la demande d'instruments d'investissement sécurisés – c'est le produit que nous avons présenté au marché.».

Cette transaction élargit le portefeuille d'instruments de financement de la Société et réduit les coûts d'emprunt.

La nouvelle obligation structurelle est la poursuite de la stratégie visant à élargir la base d'investisseurs de la Société, à améliorer la transparence des investissements et à accroître la valeur pour les actionnaires.

Le consultant de la transaction était la société LECAP (https://lecap.ru), plus
Depuis 15 ans, elle dirige les plus grands projets sur les marchés des capitaux propres et de la dette, de la Finance structurelle et des fusions et acquisitions.

À Propos De La Société

PROMOMED PJSC est une société biopharmaceutique innovante de premier plan avec un potentiel de croissance significatif dans les segments prometteurs du marché pharmaceutique.

La structure de la Société comprend son propre centre de R&d unique de classe mondiale et une entreprise de haute technologie-l'usine «Biochimiste». Grâce à cela, PROMOMED met en œuvre le concept d'un cycle de production complet «de l'Idée à la Molécule, de la Molécule au Patient», répond rapidement aux besoins actuels de l'industrie et introduit les dernières technologies pour créer des médicaments innovants. La société développe un portefeuille diversifié de plus de 350 médicaments dans LES 10 premiers segments du marché pharmaceutique. Le portefeuille de la Société comprend des médicaments - "blockbusters" et des médicaments biotechnologiques innovants qui n'ont pas d'analogues sur le marché russe. Sur la base de ses propres développements, la Société produit des médicaments pour le traitement de maladies socialement importantes: oncologie, diabète, obésité, neurologie, maladies infectieuses, Rhumatologie, etc. Grâce à ses propres technologies chimiques innovantes et biotechnologies, ainsi que des installations de production modernes, la Société est un membre actif du système d'assurance de la sécurité nationale des médicaments et de l'indépendance des importations du pays.

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