अभिनव बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोमोमेड ने मूल्य सीमा की घोषणा की और मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर आईपीओ के ढांचे के भीतर अनुप्रयोगों की पुस्तक खोली

5 जुलाई, 2024, मॉस्को – पीजेएससी प्रोमोमेड (पूर्व में और आगे – "प्रोमोमेड", "कंपनी", "जारीकर्ता" और सहायक कंपनियों के साथ – "समूह") प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश की सांकेतिक मूल्य सीमा की घोषणा करता है (बाद में इसे संदर्भित किया गया है) मास्को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध साधारण शेयरों के "आईपीओ" या "पेशकश") के रूप में ।

प्रस्ताव के प्रारंभिक पैरामीटर

• सांकेतिक आईपीओ मूल्य सीमा 375 रूबल से 400 रूबल प्रति शेयर पर निर्धारित की गई है, जो आईपीओ के तहत उठाए गए धन को छोड़कर, 75 बिलियन रूबल से 80 बिलियन रूबल की सीमा में कंपनी के बाजार पूंजीकरण से मेल खाती है ।
• प्रस्ताव का आकार लगभग 6.0 बिलियन रूबल होगा । इस प्रकार, आईपीओ के ढांचे के भीतर, निवेशकों को आईपीओ के तहत रखे गए शेयरों को छोड़कर, जारी किए गए शेयरों की कुल संख्या का लगभग 7.5-8.0% की पेशकश की जाएगी ।
• प्रस्ताव के हिस्से के रूप में, मूल प्रस्ताव आकार के 15% तक के स्थिरीकरण तंत्र को संरचित किया जाएगा, जो मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार शुरू होने के 30 दिनों के लिए मान्य होगा ।
• प्रस्ताव के मूल आकार में कंपनी द्वारा एक अतिरिक्त मुद्दे (कैश-इन) के हिस्से के रूप में जारी किए गए शेयर शामिल हैं ।
• कंपनी की योजना आईपीओ के बाद जुटाई गई धनराशि का उपयोग नई नवीन दवाओं के विकास, पंजीकरण और विपणन के साथ-साथ अपने ऋण के बोझ को कम करने और अपनी पूंजी संरचना को अनुकूलित करने के लिए करने की है ।
• आईपीओ के परिणामों के अनुसार, जारीकर्ता का सबसे बड़ा शेयरधारक कंपनी की अधिकृत पूंजी में एक नियंत्रित हिस्सेदारी बनाए रखेगा ।
• अंतिम बोली मूल्य बोली पुस्तक निर्माण प्रक्रिया के पूरा होने पर निर्धारित किया जाएगा, जो आज 5 जुलाई, 2024 से शुरू होगी और 11 जुलाई, 2024 को समाप्त होगी ।

• आईपीओ मूल्य की घोषणा के बाद स्टॉक 12 जुलाई, 2024 को टिकर पीआरएमडी और आईएसआईएन आरयू000 ए 108 जेएफ 7 के तहत कारोबार शुरू करने की उम्मीद है ।
• 12 जुलाई, 2024 से शुरू होने वाले प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, कंपनी के शेयर मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए भर्ती प्रतिभूतियों की दूसरी उद्धरण सूची में होंगे ।
• आईपीओ की स्थिति में, कंपनी और वर्तमान शेयरधारक आईपीओ के पूरा होने के 180 दिनों के भीतर शेयरों के निपटान को सीमित करने वाले दायित्वों को ग्रहण करेंगे ।
• जारीकर्ता खुदरा और संस्थागत निवेशकों के बीच एक संतुलित आवंटन सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, जबकि प्रस्ताव की एक सीमित राशि कंपनी के प्रमुख शीर्ष प्रबंधकों, कर्मचारियों और भागीदारों को आवंटित की जा सकती है ।

पीजेएससी प्रोमोमेड के सीईओ अलेक्जेंडर येफ्रेमोव ने टिप्पणी की:

"आईपीओ, प्रोमोमेड और बायोफर्मासिटिकल उद्योग को पूरी तरह से निवेशकों से बहुत रुचि दिखाने के इरादे की घोषणा के बाद । आज यह रूसी अर्थव्यवस्था के सबसे गतिशील रूप से विकासशील, उच्च तकनीक और ज्ञान–गहन क्षेत्रों में से एक है, और हम रूसी निवेशकों के लिए बायोफार्मास्यूटिकल्स खोलने वाले पहले बनने के अनूठे अवसर से प्रसन्न हैं ।

पिछले कुछ वर्षों में, हमने अपने प्रभावशाली, कई गुना विकास की नींव रखते हुए जबरदस्त काम किया है । आज, हमारे पास पहले से ही अभिनव दवाओं का एक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है जो एक मरीज के हाथों में एक दवा के लिए एक सफलता समाधान से चले गए हैं । 2025 में शुरू, हम ऑन्कोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और एंटीवायरल ड्रग्स के क्षेत्रों में अभिनव उत्पादों को लॉन्च कर रहे हैं और सालाना लॉन्च करेंगे । 2028 तक, हम भविष्यवाणी करते हैं कि पोर्टफोलियो में अभिनव समाधानों की संख्या दोगुनी से अधिक होगी ।

पेशेवरों की हमारी टीम अत्यधिक प्रेरित और परिणाम-उन्मुख है ।

आईपीओ प्रोमोमेड के विकास में एक नया प्रोत्साहन बन जाएगा, अगले वर्ष या दो वर्षों में विकास के एक उन्नत चरण में दवाओं की शुरूआत के लिए अतिरिक्त निवेश प्रदान करेगा, कंपनी की पारदर्शिता और कॉर्पोरेट प्रशासन की प्रभावशीलता में वृद्धि करेगा, और रूस में नए बायोफर्मासिटिकल उद्योग को निवेशकों के लिए और भी आकर्षक बना देगा । "

प्रमुख वित्तीय संकेतक^[1]

●      अंतर्निहित पोर्टफोलियो से राजस्व (कोरोनावायरस संक्रमण कोविद -19 के उपचार के लिए दवाओं की बिक्री को छोड़कर) यह 14.2 में 2023 बिलियन रूबल की राशि थी, जो 2022 में एक ही संकेतक से दोगुना है । राजस्व वृद्धि के मुख्य चालक कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार और रणनीतिक चिकित्सीय क्षेत्रों (एंडोक्रिनोलॉजी और ऑन्कोलॉजी) में दवाओं की बिक्री में वृद्धि थे । 2023 के अंत तक कुल राजस्व 15.8 बिलियन रूबल था ।

●      > कंपनी के मुख्य पोर्टफोलियो के लिए सकल लाभ (कोरोनावायरस संक्रमण के उपचार के लिए दवाओं की बिक्री को छोड़कर ("कोविद -19") 2023 में, यह 94% वर्ष तक बढ़कर 9.2 बिलियन रूबल हो गया । 2023 में कुल सकल लाभ 10.0 बिलियन रूबल था ।

●      ईबीआईटीडीए कंपनी 6.3 में आरयूबी 2023 बिलियन हो गई. सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण बीमारियों और सबसे अधिक मांग वाले चिकित्सीय क्षेत्रों में एक विविध उत्पाद पोर्टफोलियो का मुकाबला करने के उद्देश्य से अभिनव दवाओं के लॉन्च के कारण कंपनी उच्च स्तर की सीमांतता (40%) का प्रदर्शन करती है ।

● 2023 में शुद्ध लाभ 3.0 बिलियन रूबल था. पिछले साल का शुद्ध लाभ पिछली अवधि के लिए आयकर के विंडफॉल टैक्स भुगतान के साथ-साथ 2021-2022 में नए बौद्धिक विकास में बड़े पैमाने पर निवेश से काफी प्रभावित हुआ था ।

रणनीति

प्रोमोमेड की रणनीति अभिनव दवाओं के विकास और बाजार में लॉन्च, पदोन्नति के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन और परिचालन दक्षता में निरंतर सुधार पर केंद्रित है.

अभिनव दवाओं के माध्यम से चिकित्सा के क्षितिज का विस्तार करना

• प्रासंगिक बाजारों में अभिनव दवाओं का हिस्सा 35 साल के क्षितिज पर 10% से अधिक है ।
• अभिनव बायोफार्मास्यूटिकल्स के उत्पादन पर ध्यान दें ।
• स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए सस्ती उच्च तकनीक चिकित्सा बनाना ।
• पुरानी बीमारियों के उपचार की समस्याओं का समाधान ।
• पहले लाइलाज बीमारियों के पूर्वानुमान को बदलना ।

अंतर्निहित पोर्टफोलियो की बाजार वृद्धि दर को पीछे छोड़ते हुए

• सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण चिकित्सीय क्षेत्रों में गहरी पैठ ।
• स्व-विकसित दवाओं के साथ निवर्तमान विदेशी निर्माताओं का प्रतिस्थापन ।
• राष्ट्रीय दवा स्वतंत्रता सुनिश्चित करना ।
• सक्रिय दवा पदार्थों (एपीआई) के अपने संश्लेषण के आधार पर एक पूर्ण उत्पादन चक्र ।

परिचालन दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखना

• 55 साल के क्षितिज पर 10% तक एबिटडा मार्जिन वृद्धि ।
• उत्पादन का विस्तार करते हुए ऑपरेटिंग मॉडल को स्केलिंग और एडाप्ट करना ।
• जैव प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में त्वरित विकास ।
• आंतरिक प्रक्रियाओं का गहन डिजिटलीकरण और एआई अनुप्रयोगों के दायरे का विस्तार ।
• अच्छी तरह से स्थापित एस एंड ओपी प्रक्रिया और परियोजना प्रबंधन प्रक्रियाएं ।

लाभांश नीति

अनुमोदित लाभांश नीति के अनुसार स्थापित लाभांश भुगतान के मानदंड और मात्रा नीचे दी गई हैं । :

समीक्षाधीन अवधि के अंत में पिछले 12 महीनों के लिए शुद्ध ऋण / समायोजित ईबीआईटीडीए के अनुपात में:

* 1.0 एक्स से नीचे-समायोजित शुद्ध लाभ का कम से कम 50% ;

* 1.0 एक्स – 2.0 एक्स – समायोजित शुद्ध लाभ का कम से कम 25% ;

* 2.0 एक्स – 2.5 एक्स – समायोजित शुद्ध लाभ का कम से कम 15% ;

* 2.5 एक्स से ऊपर निदेशक मंडल के निर्णय द्वारा लाभांश का भुगतान करने का मुद्दा है ।

लाभांश भुगतान कंपनी के वित्तीय संकेतकों के अनुसार किए जाने की योजना है ।

प्रोमोमेड के निवेश आकर्षण के प्रमुख कारक

एंडोक्रिनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और स्वास्थ्य सेवा के लिए अन्य तेजी से बढ़ते और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अग्रणी पदों के साथ एक अभिनव बायोफार्मास्युटिकल कंपनी

• 10 से अधिक वर्षों के लिए, कंपनी ने सबसे तेजी से बढ़ते बाजार के 50% से अधिक पर कब्जा कर लिया है - मोटापे के इलाज के लिए दवाएं - और लक्ष्य बाजार के प्रमुख क्षेत्रों में से एक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना जारी रखती है, जिसमें निरंतर अद्यतन करना भी शामिल है अभिनव दवाओं का पोर्टफोलियो ।
• 2023 में, प्रोमोमेड ने मधुमेह और मोटापे के इलाज के लिए दवाओं की एक पूरी लाइन विकसित और विपणन की, और डेनमार्क की कंपनी नोवो नॉर्डिस्क से रूस छोड़ने वाली दवाओं का एक हिस्सा लिया ।
• कंपनी की शीर्ष 5 कैंसर दवाएं 7% से 41% तक के शेयरों के साथ प्रासंगिक बाजारों में महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हैं ।
• राजस्व में अभिनव दवाओं का हिस्सा 56% है%^[2].

सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सीय क्षेत्रों में अभिनव विकास का एक विविध और महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो

• प्रोमोमेड के विविध पोर्टफोलियो में 330 से अधिक दवाएं शामिल हैं ।
• कंपनी एंडोक्रिनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी और एंटीवायरल सेगमेंट में अभिनव बायोफार्मास्युटिकल्स का एक पोर्टफोलियो विकसित करती है । इम्यूनोलॉजी के । 150 से अधिक दवाएं अनुसंधान और पंजीकरण के चरणों में हैं ।
• कंपनी अन्य प्रमुख चिकित्सीय क्षेत्रों में भी दोहरे अंकों की बिक्री में वृद्धि दिखा रही है ।

मजबूत आर एंड डी और पूर्ण-चक्र उत्पादन पर आधारित एक प्रभावी व्यवसाय मॉडल

• व्यवसाय मॉडल की प्रभावशीलता की पुष्टि परियोजनाओं को लागू करने में कई वर्षों के सफल अनुभव से होती है जो उच्च स्तर की लाभप्रदता बनाए रखते हुए परिचालन प्रदर्शन को गुणा करना संभव बनाते हैं ।
• पिछले 3 वर्षों में, कंपनी ने सभी चिकित्सा अनुसंधान विकसित और संचालित किए हैं, अपनी 120 से अधिक नई दवाओं की प्रभावशीलता और गुणवत्ता को साबित किया है, और सभी नई विकसित दवाओं को राज्य पंजीकरण प्राप्त हुआ है ।
• कंपनी ने उत्पादन परिसर का बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण किया है, तैयार दवाओं के उत्पादन के लिए लाइनों की संख्या में वृद्धि की है, और रूस में सबसे बड़ी सक्रिय दवा पदार्थों (एपीआई) उत्पादन सुविधाओं में से एक बनाया है ।

बायोफार्मास्यूटिकल्स के सभी मांग वाले क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी और रासायनिक प्रौद्योगिकियों का एक अनूठा संयोजन

• कंपनी ने तकनीकी प्लेटफार्मों की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित की है जो दवा बाजार के सबसे तकनीकी रूप से जटिल और मांग वाले क्षेत्रों में दवा विकास और निकासी की प्रक्रिया को एकीकृत और अनुकूलित करने की अनुमति देती है । प्रोमोमेड के प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म:
• आरएनए प्लेटफॉर्म आरएनए पर आधारित एक जैव प्रौद्योगिकी दवा है ।
• एडीसी मंच एक विशिष्ट लिंकर के माध्यम से एक रासायनिक एजेंट के साथ एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का संयुग्मन (युग्मन) है ।
• आरएनए वायरस थेरेपी आरएनए वायरस (सीओवीआईडी -19 / इन्फ्लूएंजा / मुख्य प्रकार के तीव्र श्वसन वायरल संक्रमण, आदि) का लक्षित उपचार है । ).
• पेप्टाइड टेक्नोलॉजीज-पेप्टाइड अणुओं के आधार पर पदार्थों का संश्लेषण ।
• बायोकैटलिसिस टेक्नोलॉजीज-संश्लेषण का अनुकूलन और एपीआई शुद्धता में सुधार ।

एक आधुनिक और कुशल विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्र जो आपको उत्पादन और पंजीकरण में स्थानांतरित करने के लिए अणु की खोज से जाने की अनुमति देता है

• पिछले 3 वर्षों में, प्रोमोमेड ने आरएंडडी में लगभग 4.5 बिलियन रूबल का निवेश किया है, और ऐतिहासिक रूप से कंपनी ने अपने राजस्व का लगभग 10% विकास में निवेश किया है ।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक तकनीकी प्लेटफार्मों का सक्रिय उपयोग प्रोमोमेड को बाजार में नवीन दवाओं को लाने की प्रक्रिया को कम करने और उनकी लागत को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति देता है ।
• कंपनी 2022-2023 में चिकित्सा अध्ययन की संख्या के मामले में रूसी दवा बाजार में पहले स्थान पर है ।

विकास को आगे बढ़ाने और लगातार उच्च लाभप्रदता का एक सिद्ध मॉडल

• प्रोमोमेड ने कोविद -19 लहर के अंत के बाद से अपने मुख्य पोर्टफोलियो में स्थिर दोहरे अंकों की वृद्धि का प्रदर्शन किया है । इस पोर्टफोलियो के लिए 2021 से 2023 की अवधि के लिए औसत वार्षिक राजस्व वृद्धि दर 58% से अधिक हो गई ।
• पिछले दो वर्षों में कंपनी का ईबीआईटीडीए मार्जिन लगभग 40% रहा है ।

अद्वितीय विशेषज्ञता के साथ अत्यधिक प्रेरित टीम

• प्रोमोमेड टीम में 2,000 से अधिक पेशेवर, प्रतिभाशाली और प्रेरित कर्मचारी शामिल हैं, जो परिणामों पर केंद्रित हैं ।
• प्रोमोमेड के निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन वे स्वास्थ्य सेवा, विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुभव वाले पेशेवरों से मिलकर largest सबसे बड़ी रूसी और अंतरराष्ट्रीय दवा कंपनियों जैसे एबवी, एस्ट्राजेनेका, चियासी फार्मास्यूटिकल्स, जीएसके, एमएसडी, नोवार्टिस, रोश, सनोफी, आदि में अनुभव ।

"निवेशक" अनुभाग पर जाएं.

मुद्दे के दस्तावेज पर उपलब्ध हैं कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, साथ ही नियामक समाचार फ़ीड में (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533 ). आवेदन प्रक्रिया का तकनीकी विवरण मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा ।

यदि आईपीओ पूरा हो गया है, तो कंपनी अपनी आधिकारिक वेबसाइट और नियामक समाचार फ़ीड में आवश्यक अतिरिक्त जानकारी का खुलासा करेगी ।

संपर्क

निवेशकों के लिए
ir@promomed.pro

मीडिया के लिए
pr@promomed.pro

यह संदेश और उसमें निहित जानकारी नहीं हैं:

किसी भी प्रतिभूति को खरीदने का प्रस्ताव,
किसी भी प्रतिभूति को खरीदने के लिए प्रस्ताव देने का निमंत्रण,
ऐसे प्रस्तावों या निमंत्रणों का हिस्सा,
रूसी संघ या अन्य न्यायालयों में प्रतिभूतियों का विज्ञापन,
लेनदेन को प्रोत्साहित करना या सिफारिश करना,
और इस तरह की व्याख्या भी नहीं की जा सकती ।

न तो यह संचार और न ही इसका कोई हिस्सा किसी भी लेनदेन को समाप्त करने या किसी दायित्व को पूरा करने का आधार है, उनका उपयोग किसी भी लेनदेन या दायित्वों के संबंध में नहीं किया जा सकता है या किसी भी लेनदेन को समाप्त करने या किसी भी दायित्वों को ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य नहीं किया जा

न तो यह घोषणा और न ही इसका कोई हिस्सा किसी भी निवेश निर्णय लेने के आधार के रूप में काम करना चाहिए ।

इस संचार का प्रकाशन निवेश परामर्श नहीं करता है (रूसी संघ के कानून में परिभाषित अर्थ में (संघीय कानून संख्या 39-एफजेड 22 अप्रैल, 1996 को "प्रतिभूति बाजार पर"सहित) । इस संदेश में दी गई जानकारी एक व्यक्तिगत निवेश सिफारिश नहीं है, और इसमें उल्लिखित वित्तीय साधन या लेनदेन आपके निवेश प्रोफ़ाइल और निवेश लक्ष्यों (अपेक्षाओं) को पूरा नहीं कर सकते हैं । यह निर्धारित करना आपका काम है कि कोई वित्तीय साधन या संचालन आपकी रुचियों, निवेश लक्ष्यों, निवेश क्षितिज और स्वीकार्य जोखिम स्तर से मेल खाता है या नहीं । पीजेएससी प्रोमोमेड (बाद में कंपनी के रूप में संदर्भित) इस जानकारी में उल्लिखित वित्तीय साधनों में लेनदेन या निवेश की स्थिति में संभावित नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है, और निवेश निर्णय लेते समय इस जानकारी को सूचना के एकमात्र स्रोत के रूप में उपयोग करने की अनुशंसा नहीं करता है ।

कंपनी के शेयरों के साथ लेनदेन करने या न करने पर निवेश निर्णय लेने से पहले, अन्य बातों के अलावा, प्रतिभूतियों के प्रॉस्पेक्टस से खुद को परिचित करना आवश्यक है – कंपनी के साधारण शेयर और कंपनी की वेबसाइट पर बताई गई अन्य जानकारी । https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533.

इस घोषणा में निहित जानकारी में कंपनी के इरादों, योजनाओं, भविष्य की घटनाओं, वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों और कंपनी द्वारा नियंत्रित व्यक्तियों के समूह के बारे में अनुमान और अन्य दूरंदेशी बयान शामिल हो सकते हैं (इसके बाद समूह के रूप में संदर्भित) । विभिन्न बाहरी और आंतरिक कारकों (सामान्य आर्थिक स्थितियों) के प्रभाव के कारण इस संचार या संबंधित सामग्रियों में निहित दूरंदेशी बयानों, शब्दों और अभिव्यक्तियों में निहित या प्रत्याशित रूप से उनकी गतिविधियों की वास्तविक घटनाएं, गणना और परिणाम भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं; कंपनी की गतिविधियों की बारीकियों से जुड़े जोखिम, जिनमें कंपनी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है; उद्योग में बाजार की स्थितियों में परिवर्तन जिसमें कंपनी और समूह संचालित होते हैं; भू-राजनीतिक और अन्य कारक और जोखिम) ।  द लक्ष्यों, क्षमता, विकास के अवसरों या अन्य संकेतकों का संकेत इन लक्ष्यों, क्षमता, अवसरों की प्राप्ति की गारंटी नहीं है ।

किसी कंपनी के परिचालन और वित्तीय संकेतकों के निर्धारण और गणना के लिए कार्यप्रणाली अन्य व्यक्तियों, कंपनियों या संगठनों द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली से भिन्न हो सकती है ।

कंपनी या समूह से संबंधित व्यक्ति, उनके निदेशक, प्रतिभागी (शेयरधारक), कर्मचारी, प्रतिनिधि इस संचार या संबंधित सामग्रियों में निहित जानकारी और जानकारी की सटीकता, पूर्णता या अस्पष्ट प्रकृति की पुष्टि करने वाली कोई गारंटी या आश्वासन प्रदान नहीं करते हैं, और उन्हें अद्यतन करने के लिए कोई दायित्व या दायित्व नहीं मानते हैं ।

---

^[1] कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सकती है विश्लेषक की पुस्तिका

^[2] क्यू 1 2024 के लिए राजस्व संरचना में अभिनव दवाओं का हिस्सा