"ПРОМОМЕД" инновациялық биофармацевтикалық компаниясы баға диапазонын жариялайды және Мәскеу биржасында IPO аясында өтінімдер кітабын ашады

2024 жылғы 5 шілдеде Мәскеу – "ПРОМОМЕД" жақ (бұдан бұрын және одан әрі - "Промомед", "Компания", "Эмитент" және еншілес ұйымдармен бірлесіп - "топ") жай акциялардың бастапқы жария ұсынысының (бұдан әрі – "IPO" немесе "ұсыныс") индикативтік баға диапазоны туралы хабарлайды (бұдан әрі - "Акциялар") Мәскеу биржасында Листингпен.

Ұсыныстың алдын ала параметрлері

• IPO индикативті баға диапазоны 375 рубльден 400 рубльге дейін белгіленген. бір акция үшін, бұл Компанияның нарықтық капитализациясына 75 миллиард рубльден 80 миллиард рубльге дейін сәйкес келеді, IPO шеңберінде жиналған қаражатты есепке алмағанда.
• Ұсыныс мөлшері шамамен 6,0 миллиард рубльді құрайды. Осылайша, IPO шеңберінде инвесторларға IPO шеңберінде орналастырылған акцияларды есепке алмай, шығарылған акциялардың жалпы санының шамамен 7,5-8,0% - ы ұсынылатын болады.
• Ұсыныс шеңберінде ұсыныстың базалық мөлшерінің 15% - на дейінгі мөлшерін тұрақтандыру тетігі құрылымдалатын болады, ол Мәскеу биржасында акциялармен сауда-саттық басталғаннан кейін 30 күн ішінде әрекет ететін болады.
• Ұсыныстың негізгі мөлшеріне компания қосымша эмиссия (cash-in) шеңберінде шығарған акциялар кіреді.
• Компания IPO қорытындысы бойынша тартылған қаражатты жаңа инновациялық препараттарды әзірлеуге, тіркеуге және нарыққа шығаруға, сондай-ақ борыштық жүктемені азайтуға және капитал құрылымын оңтайландыруға бағыттауды жоспарлап отыр.
• IPO нәтижелері бойынша эмитенттің ең ірі акционері Компанияның жарғылық капиталындағы бақылаушы үлесін сақтайды.
• Ұсыныстың соңғы бағасы бүгін, 2024 жылдың 5 шілдесінде басталып, 2024 жылдың 11 шілдесінде аяқталатын өтінімдер кітабын қалыптастыру процесі аяқталғаннан кейін анықталады.

• Акциялар сауда-саттығының басталуы 2024 жылдың 12 шілдесінде IPO бағасы жарияланғаннан кейін prmd және ISIN ru000a108jf7 белгісімен басталады деп күтілуде.
• Ұсыныс қорытындысы бойынша 2024 жылғы 12 шілдеден бастап компанияның акциялары Мәскеу биржасында сауда-саттыққа жіберілген бағалы қағаздардың екінші баға белгілеу тізімінде болады.
• IPO өткізілген жағдайда, Компания және қазіргі акционер IPO аяқталғаннан кейін 180 күн ішінде акцияларды иеліктен шығаруды шектейтін міндеттемелерді қабылдайды.
• Эмитент бөлшек және институционалдық инвесторлар арасында теңдестірілген аллокацияны қамтамасыз етуге ұмтылады, бұл ретте ұсыныстың шектеулі көлемі компанияның негізгі топ-менеджерлеріне, қызметкерлеріне және серіктестеріне аллокациялануы мүмкін.

"ПРОМОМЕД" ЖАҚ бас директоры Александр Ефремов:

"IPO-ны" ПРОМОМЕД " және жалпы биофармацевтика саласына өткізу ниеті туралы хабарландырудан кейін инвесторлар тарапынан үлкен қызығушылық болды. Бүгінгі таңда бұл Ресей экономикасының қарқынды дамып келе жатқан, жоғары технологиялық және ғылымды қажет ететін салаларының бірі және біз ресейлік инвесторлар үшін биофармацевтиканы бірінші болып ашудың бірегей мүмкіндігіне қуаныштымыз.

Бірнеше жыл ішінде біз үлкен жұмыс жасадық, әсерлі, еселенген өсуіміздің негізін қаладық. Қазірдің өзінде бізде серпінді шешімнен науқастың қолындағы дәрі-дәрмектерге дейінгі инновациялық препараттардың маңызды портфолиосы бар. 2025 жылдан бастап біз онкология, Эндокринология, Неврология, Иммунология және вирусқа қарсы препараттар сегменттеріндегі инновациялық өнімдерді нарыққа шығарамыз және жыл сайын шығарамыз. 2028 жылға қарай біз портфельдегі инновациялық шешімдердің саны екі еседен астам артады деп болжап отырмыз.

Біздің кәсіпқойлар командасы жоғары ынталы, нәтижеге бағытталған.

IPO "ПРОМОМЕД" дамуындағы жаңа серпін болады, дамудың озық сатысындағы препараттар нарығына жыл-екі жыл перспективасында енгізу үшін қосымша инвестицияларды қамтамасыз етеді, компанияның ашықтығы мен корпоративтік басқарудың тиімділігін арттырады, Ресей үшін жаңа биофармацевтика саласын инвесторлар үшін одан да тартымды етеді".

Негізгі қаржылық көрсеткіштер^[1]

● Базалық портфель бойынша кіріс (COVID-19 коронавирустық инфекциясын емдеуге арналған препараттарды сатуды есепке алмағанда) 14,2 млрд рубльді құрады.2023 жылы, бұл 2022 жылғы ұқсас көрсеткіштен екі есе көп. Кірістің өсуінің негізгі факторлары компанияның өнім портфелінің кеңеюі және стратегиялық терапевтік салаларда (Эндокринология және Онкология) дәрілік заттарды сату көлемінің өсуі болды. 2023 жылдың қорытындысы бойынша жалпы түсім 15,8 млрд рубльді құрады.

●      >Компанияның базалық портфелі бойынша жалпы пайда (коронавирустық инфекцияны емдеуге арналған препараттарды сатуды қоспағанда ("COVID-19") 2023 жылы 94% г/г-ға 9,2 млрд рубльге дейін өсті.

● Компанияның EBITDA 2023 жылы 6,3 миллиард рубльге дейін өсті.Компания әлеуметтік маңызы бар аурулармен күресуге бағытталған инновациялық препараттарды және ең сұранысқа ие терапевтік бағыттардағы әртараптандырылған өнім портфелін іске қосу арқылы маржаның жоғары деңгейін (40%) көрсетеді.

● 2023 жылдың қорытындысы бойынша таза пайда 3,0 миллиард рубльді құрады.өткен жылы таза пайдаға windfall tax-тің алдыңғы кезеңдердегі табыс салығын төлеу факторы, сондай-ақ 2021-2022 жылдардағы жаңа интеллектуалды әзірлемелерге ауқымды инвестициялар айтарлықтай әсер етті.

Стратегия

"ПРОМОМЕД" стратегиясы инновациялық препараттарды әзірлеуге және нарыққа шығаруға, ілгерілетудің үздік тәжірибелерін іске асыруға және операциялық тиімділікті үнемі арттыруға бағытталған

● Инновациялық препараттар арқылы терапия көкжиегін кеңейту

• Тиісті нарықтардағы инновациялық препараттардың үлесі-10 жыл көкжиегінде 35% - дан астам.
• Инновациялық биофармацевтикалық препараттарды өндіруге баса назар аударылады.
• Денсаулық сақтау жүйесі үшін қол жетімді жоғары технологиялық терапияны құру.
• Созылмалы ауруларды емдеу мәселелерін шешу.
• Бұрын емделмейтін аурулардың болжамын өзгерту.

● Базалық портфельдің нарықтан озық өсу қарқыны

• Әлеуметтік маңызды терапевтік салаларға енуді тереңдету.
• Кететін шетелдік өндірушілерді өз бетінше әзірленген препараттармен алмастыру.
• Ұлттық дәрілік тәуелсіздікті қамтамасыз ету.
• Белсенді фармацевтикалық субстанциялардың (БФС) өзіндік синтезіне негізделген өндірістің толық циклі.

● Операциялық тиімділіктің жоғары стандарттарын сақтау

• EBITDA бойынша рентабельділіктің 10 жыл көкжиекте 55% - ға дейін өсуі.
• Өндірісті кеңейту кезінде операциялық модельді масштабтау және бейімдеу.
• Биотехнология және R&D саласындағы жедел даму.
• Ішкі процестерді терең цифрландыру және AI қолдану аясын кеңейту.
• S&op процесі және жобалық басқарудағы процестер.

Дивидендтік саясат

Төменде бекітілген дивидендтік саясатқа сәйкес белгіленген дивидендтік төлемдердің критерийлері мен өлшемдері берілген:

Есепті кезеңнің соңындағы соңғы 12 айдағы таза қарыз / түзетілген EBITDA қатынасында:

* 1,0 x-тен төмен - түзетілген таза пайданың кемінде 50% ;

· 1,0 x – 2,0 x – түзетілген таза пайданың кемінде 25% ;

· 2,0 x – 2,5 x – түзетілген таза пайданың кемінде 15% ;

* 2,5 x-тен жоғары-Директорлар кеңесінің шешімі бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселе.

Дивидендтер төлеуді компанияның қаржылық көрсеткіштеріне сәйкес жүзеге асыру жоспарлануда.

"ПРОМОМЕД" инвестициялық тартымдылығының негізгі факторлары

● Эндокринология, онкология және басқа да тез өсіп келе жатқан және денсаулық сақтаудың маңызды бағыттары бар инновациялық биофармацевтикалық компания

• Компания 10 жылдан астам уақыт бойы ең жылдам дамып келе жатқан нарықта - семіздік терапиясына арналған препараттарда 50% - дан астам қарыз алды және мақсатты нарықтың негізгі сегменттерінің бірінде, соның ішінде инновациялық препараттар портфелін үнемі жаңарту арқылы үлесін арттыруды жалғастыруда.
• 2023 жылы "ПРОМОМЕД" қант диабеті мен семіздікті емдеуге арналған препараттардың тұтас желісін әзірлеп, нарыққа шығарды және даниялық Novo Nordisk компаниясының Ресейден кеткен препараттарының үлесін алды.
• Компанияның онкологиялық Топ-5 препараты 7% - дан 41% - ға дейінгі үлестері бар тиісті нарықтарда айтарлықтай орын алады.
• Түсімдегі инновациялық препараттардың үлесі 56% құрайды ^[2].

● Маңызды терапевтік салалардағы инновациялық әзірлемелердің әртараптандырылған және салмақты портфолиосы

• "ПРОМОМЕД" әртараптандырылған портфеліне 330-дан астам препарат кіреді.
• Компания эндокринология, онкология, неврология, вирусқа қарсы сегментте инновациялық биофармацевтикалық препараттар портфелін дамытадыиммунология. 150-ден астам препарат зерттеу және тіркеу кезеңдерінде.
• Компания сонымен қатар басқа негізгі терапевтік бағыттар бойынша сатылымның екі таңбалы өсуін көрсетеді.

● Күшті R&D және толық циклді өндіріске негізделген тиімді бизнес үлгісі

• Бизнес-модельдің тиімділігі жоғары рентабельділік деңгейін сақтай отырып, операциялық көрсеткіштерді бірнеше есе арттыруға мүмкіндік беретін жобаларды іске асырудың көп жылдық табысты тәжірибесімен расталады.
• Соңғы 3 жылда Компания барлық медициналық зерттеулерді әзірледі, жүргізді, өзінің 120-дан астам жаңа препараттарының тиімділігі мен сапасын дәлелдеді, ал барлық жаңадан әзірленген дәрілік заттар мемлекеттік тіркеуден өтті.
• Компания өндірістік кешенді ауқымды жаңғыртуды жүргізді, дайын дәрілік препараттарды өндіру желілерінің санын ұлғайтты, Ресейдегі ең ірі белсенді фармацевтикалық субстанциялар (БФС) өндірістерінің бірін құрды.

● Биофармацевтиканың барлық сұранысқа ие салаларында биотехнологиялық және химиялық технологиялардың бірегей үйлесімі

• Компания фармацевтикалық нарықтың неғұрлым технологиялық жағынан күрделі және сұранысқа ие салаларында дәрілік препараттарды әзірлеу және шығару процесін біріздендіруге және оңтайландыруға мүмкіндік беретін технологиялық платформалардың кең спектрін әзірледі. "ПРОМОМЕД"негізгі биотехнологиялық платформалары:
• РНҚ платформасы-РНҚ негізіндегі биотехнологиялық препараттар.
• ADC-платформа-арнайы байланыстырғыш арқылы моноклоналды антиденені химиялық агентпен Конъюгациялау (қосу).
• РНҚ вирустарының терапиясы-РНҚ вирустарын мақсатты емдеу (COVID-19 / тұмау / ЖРВИ негізгі түрлері және т.б.).
• Пептидтік технологиялар-пептидтік молекулалар негізінде субстанциялардың синтезі.
• Биокатализ технологиялары-синтезді оңтайландыру және БФС тазалығын арттыру.

● Молекуланы іздеуден өндіріс пен тіркеуге дейінгі жолдан өтуге мүмкіндік беретін заманауи және тиімді әлемдік деңгейдегі ғылыми-зерттеу орталығы

• Соңғы 3 жылда "ПРОМОМЕД" R&D-ге шамамен 4,5 миллиард рубль инвестициялады, ал тарихи тұрғыдан Компания табыстың шамамен 10% -. әзірлеуге инвестициялады.
• Жасанды интеллект пен заманауи технологиялық платформаларды белсенді қолдану "ПРОМОМЕДКЕ" инновациялық препараттарды нарыққа шығару процесін қысқартуға және олардың құнын тиімді басқаруға мүмкіндік береді.
• Компания 2022-2023 жылдардағы медициналық зерттеулер саны бойынша Ресей фармацевтикалық нарығында бірінші орында.

● Дәлелденген озық өсу моделі және тұрақты жоғары рентабельділік

• "ПРОМОМЕД" COVID-19 толқыны аяқталғаннан кейін базалық портфельдің тұрақты екі таңбалы өсуін көрсетеді. Осы портфель бойынша 2021-2023 жылдар аралығындағы кірістің орташа жылдық өсу қарқыны 58% - дан асты.
• Компанияның EBITDA көрсеткіші бойынша маржа соңғы екі жылда шамамен 40% құрайды.

● Бірегей сараптамасы бар жоғары мотивацияланған команда

• "Промомед" командасында нәтижеге бағытталған 2.000-нан астам кәсіпқойлар, талантты және ынталы қызметкерлер бар.
• "ПРОМОМЕД" Директорлар кеңесі мен Топ-менеджменті Денсаулық сақтау, ғылым және зерттеу саласында айтарлықтай тәжірибесі бар, AbbVie, AstraZeneca, Chiesi Pharmaceuticals, GSK, MSD, Novartis, Roche, Sanofi және т. б. сияқты ірі ресейлік және халықаралық фармацевтикалық компанияларда жұмыс тәжірибесі бар мамандардан тұрады.

"Инвесторларға"бөліміне өтіңіз.

Эмиссиялық құжаттар компанияның ресми сайтында, сондай-ақ реттеуші жаңалықтар лентасында қол жетімді (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533). өтініш беру процедурасының техникалық мәліметтері Мәскеу биржасының ресми сайтында жарияланады.

IPO аяқталған жағдайда Компания қажетті қосымша ақпаратты өзінің ресми сайтында және реттеуші жаңалықтар арнасында ашады.

Байланыс

Инвесторлар үшін
ir@promomed.pro

БАҚ үшін
pr@promomed.pro

Осы хабарлама және ондағы ақпарат мыналар болып табылмайды:

● кез келген бағалы қағаздарды сатып алу туралы ұсыныс,
● кез келген бағалы қағаздарды сатып алу туралы ұсыныстар жасауға шақыру,
● осындай ұсыныстар немесе шақырулар бөлігі,
● Ресей Федерациясындағы немесе басқа юрисдикциялардағы бағалы қағаздарды жарнамалау,
● сауда-саттыққа шақыру немесе ұсыныс,
● сондай-ақ олар ретінде түсіндірілмейді.

Осы хабарлама да, оның қандай да бір бөлігі де қандай да бір мәміле жасасуға немесе қандай да бір міндеттеменің туындауына негіз болып табылмайды, оларды қандай да бір мәмілелерге немесе міндеттемелерге байланысты пайдалануға немесе қандай да бір мәмілелер жасасуға немесе қандай да бір міндеттемелер қабылдауға ынталандыру ретінде қызмет етуге болмайды.

Нақты хабарлама да, оның бір бөлігі де қандай да бір инвестициялық шешімдер қабылдауға негіз бола алмайды.

Осы хабарламаны жариялау инвестициялық кеңес беруді білдірмейді (Ресей Федерациясының заңнамасында анықталған мағынада (оның ішінде 1996 жылғы 22 сәуірдегі № 39-ФЗ "бағалы қағаздар нарығы туралы"Федералдық заңда). Осы хабарламада келтірілген ақпарат жеке инвестициялық ұсыныс болып табылмайды және онда аталған қаржы құралдары немесе операциялар сіздің инвестициялық профиліңізге және инвестициялық мақсаттарыңызға (үміттеріңізге) сәйкес келмеуі мүмкін. Қаржы құралының немесе операцияның сіздің мүдделеріңізге, инвестициялық мақсаттарыңызға, инвестициялық көкжиегіңізге және рұқсат етілген тәуекел деңгейіне сәйкестігін анықтау сіздің міндетіңіз болып табылады. "ПРОМОМЕД" жақ (бұдан әрі-Компания) операциялар жасалған не осы ақпаратта аталған қаржы құралдарына инвестицияланған жағдайда ықтимал залалдар үшін жауапты болмайды және аталған ақпаратты инвестициялық шешім қабылдау кезінде ақпараттың жалғыз көзі ретінде пайдалануды ұсынбайды.

Компанияның акцияларымен операциялар жасау немесе жасамау туралы инвестициялық шешім қабылдағанға дейін, басқалармен қатар, компанияның жай акцияларының бағалы қағаздар проспектісімен және Компанияның Интернет желісіндегі парақшасында ашылған өзге де ақпаратпен танысу қажет https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533.

Осы хабарламада қамтылған ақпарат компанияның және Компанияның бақылауындағы адамдар тобының (бұдан әрі – топ) ниеттеріне, жоспарларына, болашақ оқиғаларына, қаржылық, операциялық немесе өзге де қызметіне қатысты болжамдық сипаттағы бағалаулар мен басқа да мәлімдемелерді қамтуы мүмкін. Нақты оқиғалар, есептеулер және олардың қызметінің нәтижелері әртүрлі сыртқы және ішкі факторлардың әсерінен (экономикалық қызметтің жалпы шарттары; Компания қызметінің ерекшеліктерімен байланысты тәуекелдер, соның ішінде осы хабарламада немесе онымен байланысты материалдарда келтірілген мәлімдемелердегі, сөздердегі және болжамды сипаттағы өрнектердегі қамтылған немесе болжамды нәтижелерден айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. компания бақылай алмайды; Компания мен топ қызметті жүзеге асыратын саладағы нарықтық жағдайдың өзгеруі; геосаяси және өзге де факторлар мен тәуекелдер). Мақсаттарды, әлеуетті, өсу мүмкіндігін немесе өзге де көрсеткіштерді көрсету осы мақсаттарды, әлеуетті, мүмкіндікті іске асырудың кепілі болып табылмайды.

Компанияның операциялық және қаржылық көрсеткіштерін анықтау және есептеу әдістемесі басқа адамдар, компаниялар немесе ұйымдар қолданатын әдістемеден өзгеше болуы мүмкін.

Компания немесе топқа кіретін тұлғалар, олардың директорлары, қатысушылары (акционерлері), қызметкерлері, өкілдері осы хабарламада немесе онымен байланысты материалдарда қамтылған мәліметтер мен ақпараттың дұрыстығын, толықтығын немесе біржақты сипатын растайтын қандай да бір кепілдіктер немесе куәліктер ұсынбайды және қандай да бір міндеттемелер мен міндеттерді өзіне алмайды оларды өзектендіру.

---

^[1] Компанияның қаржылық көрсеткіштері туралы толық ақпаратты "аналитикалық анықтамалықтан" табуға болады

^[2] 1 шаршы метр кірістер құрылымындағы инновациялық препараттардың үлесі 2024