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05.07.2024
Corporativo
Inversores
Desarrollo del sector
05.07.2024
El 5 de julio de 2024, Moscú – PROMOMED PJSC (anteriormente y en adelante "PROMOMED", "la Compañía", "el emisor" y, junto con sus subsidiarias, "el Grupo") anuncia el rango de precios indicativo de la oferta pública inicial (en adelante, la "oferta pública inicial" u "oferta") de acciones ordinarias (en adelante, las "Acciones") que cotizan en la bolsa de Moscú.
Opciones avanzadas de la Oferta
- El rango de precios indicativo de la salida a bolsa se establece en el nivel de 375 rublos.a 400 rublos. por Acción, que corresponde a la capitalización de mercado de la Compañía en el rango de 75 mil millones de rublos. a 80 mil millones de rublos, excluyendo los fondos recaudados en el marco de la salida a bolsa.
- El Tamaño de la Propuesta será de aproximadamente 6,0 mil millones de rublos. Por lo tanto, en el marco de la OPI, a los inversores se les ofrecerá aproximadamente el 7,5-8,0% del número total de Acciones emitidas, excluyendo las Acciones colocadas en el marco de la OPI.
- En el marco de la Propuesta, se estructurará un mecanismo de estabilización de hasta el 15% del Tamaño de la Oferta base, que estará vigente durante 30 días después del Inicio de la negociación de Acciones en la bolsa de Moscú.
- El Tamaño base de la Oferta incluye las Acciones emitidas por la Compañía como parte de una emisión adicional (cash-in).
- La compañía planea enviar los fondos recaudados por los resultados de la salida a bolsa para el desarrollo, registro y lanzamiento al mercado de nuevos medicamentos innovadores, así como para reducir la carga de la deuda y optimizar la estructura de capital.
- Según los resultados de la OPI, el mayor accionista del Emisor conservará la participación controladora en el capital autorizado de la Compañía.
- El precio final de la Oferta se determinará al finalizar el proceso de creación del libro de ofertas, que comienza hoy, 5 de julio de 2024, y finalizará el 11 de julio de 2024.
- Se espera que las acciones comiencen a cotizar el 12 de julio de 2024 bajo el Ticker PRMD e ISIN RU000A108JF7 después del anuncio del precio de salida a bolsa.
- Según los resultados de la Oferta, a partir del 12 de julio de 2024, las Acciones de la Compañía estarán en la segunda lista de valores admitidos a negociación en la bolsa de Moscú.
- En el caso de una OPI, la Compañía y el accionista actual asumirán obligaciones que limitarán la enajenación de Acciones dentro de los 180 días posteriores a la finalización de la OPI.
- El emisor se esforzará por garantizar una alineación equilibrada entre los inversores minoristas e institucionales, con una cantidad limitada de Oferta que se puede asignar a los principales gerentes, empleados y socios clave de la Compañía.
Alexander Efremov, Director general de PROMOMED PJSC, comentó:
"Después del anuncio de la intención de realizar una salida a bolsa para PROMOMED y la industria biofarmacéutica en su conjunto, hubo un gran interés por parte de los inversores. Hoy en día, es uno de los sectores más dinámicos, de alta tecnología y de alta tecnología de la economía rusa, y estamos entusiasmados con la oportunidad única de ser los primeros en abrir la biofarmacéutica a los inversores rusos.
En unos pocos años, hemos hecho un trabajo gigantesco, sentando las bases para nuestro impresionante crecimiento múltiple. Hoy en día, tenemos una sólida cartera de medicamentos innovadores que han pasado de una solución innovadora a un medicamento en manos del paciente. A partir de 2025, presentamos y presentaremos anualmente productos innovadores en los segmentos Oncología, Endocrinología, Neurología, Inmunología y medicamentos Antivirales. Para 2028, proyectamos que el número de soluciones innovadoras en la cartera se duplicará con creces.
Nuestro equipo de profesionales está altamente motivado, orientado al resultado.
La salida a bolsa será un nuevo impulso en el desarrollo de PROMOMED, proporcionará inversiones adicionales para ingresar en el futuro año o dos años en el mercado de medicamentos en una etapa avanzada de desarrollo, aumentará la transparencia de la Compañía y la eficiencia del gobierno corporativo, hará que la nueva industria biofarmacéutica de Rusia sea aún más atractiva para los inversores".
Principales indicadores financieros[1]
● Ingresos de la cartera básica (excluyendo las ventas de medicamentos para la infección por coronavirus COVID-19) ascendió a 14,2 mil millones de rublos en el año 2023, que es el doble que el mismo indicador en el año 2022. Los principales impulsores del crecimiento de los ingresos fueron la expansión de la cartera de productos de la Compañía y el crecimiento de las ventas de medicamentos en áreas terapéuticas estratégicas (Endocrinología y Oncología). Los ingresos totales para el año 2023 ascendieron a 15,8 mil millones de rublos.
● > Margen bruto de la cartera subyacente de la Compañía (excluyendo las ventas de medicamentos para la infección por coronavirus ("COVID-19") para el año 2023 aumentó en un 94% a/a a 9,2 mil millones de rublos. el beneficio bruto Total en 2023 fue de 10,0 mil millones de rublos.
● El EBITDA de la Compañía en 2023 aumentó a 6,3 mil millones de rublos. La compañía muestra un alto nivel de marginalidad (40%) a través del lanzamiento de medicamentos innovadores dirigidos a combatir enfermedades socialmente relevantes y una cartera de productos diversificada en las áreas terapéuticas más demandadas.
● El beneficio neto al final de 2023 ascendió a 3,0 mil millones de rublos. Un impacto significativo en el beneficio neto en el año pasado fue el factor de pago del impuesto sobre la renta windfall tax para períodos anteriores, así como la inversión a gran escala en nuevos desarrollos inteligentes en 2021-2022.
Estrategia
La estrategia de PROMOMED se centra en el desarrollo y el lanzamiento al mercado de medicamentos innovadores, la implementación de las mejores prácticas de promoción y el aumento continuo de la eficiencia operativa
Ampliar los horizontes de la terapia con medicamentos innovadores- La proporción de medicamentos innovadores en los mercados relevantes es más del 35% en el horizonte de 10 años.
- Centrarse en la producción de productos biofarmacéuticos innovadores.
- Crear terapias de alta tecnología asequibles para el sistema de salud.
- Solución de problemas de terapia de enfermedades crónicas.
- Cambiar el pronóstico de enfermedades previamente incurables.
- Profundización de la penetración en áreas terapéuticas socialmente relevantes.
- Sustitución de los fabricantes extranjeros salientes por medicamentos de su propio desarrollo.
- Garantizar la independencia nacional de medicamentos.
- Ciclo de producción completo basado en la síntesis propia de sustancias farmacéuticas activas (AFS).
- El crecimiento de la rentabilidad del EBITDA al 55% en el horizonte de 10 años.
- Escalar y adaptar el modelo operativo a medida que se expande la producción.
- Desarrollo acelerado en biotecnología e I + D.
- Digitalización profunda de los procesos internos y ampliación del alcance de la IA.
- Procesos de S&OP y procesos en la gestión de Proyectos.
Política de dividendos
Los siguientes son los criterios y los montos de los pagos de dividendos establecidos de acuerdo con la política de dividendos aprobada:
En la relación deuda Neta / EBITDA ajustado de los últimos 12 meses al final del período contable:
* Por debajo de 1.0 x – al menos el 50% de la utilidad neta ajustada;
* 1.0 x – 2.0 x – al menos el 25% del beneficio neto ajustado;
* 2,0 x – 2,5 x – al menos el 15% del beneficio neto ajustado;
* Por encima de 2,5 x-la cuestión del pago de dividendos por decisión de la Junta directiva.
Los pagos de dividendos se realizarán de acuerdo con los indicadores financieros de la compañía.
Factores clave del atractivo de inversión de PROMOMED
● Empresa biofarmacéutica innovadora con posiciones de liderazgo en Endocrinología, Oncología y otras áreas de rápido crecimiento e importantes para la salud- La compañía tiene más del 50% del mercado de más rápido crecimiento durante más de 10 años, los medicamentos para la terapia de la obesidad, y continúa aumentando su participación en uno de los segmentos clave del mercado objetivo, incluso a través de la actualización continua de su cartera de medicamentos innovadores.
- En 2023, PROMOMED desarrolló y lanzó al mercado una línea completa de medicamentos para el tratamiento de la diabetes y la obesidad y tomó una parte de los medicamentos que habían salido de Rusia de la compañía danesa Novo Nordisk.
- Las compañías de medicamentos contra el cáncer Top 5 tienen posiciones significativas en mercados relevantes con participaciones que van del 7% al 41%.
- La proporción de medicamentos innovadores en los ingresos es de 56%[2].
- La cartera diversificada de PROMOMED incluye más de 330 medicamentos.
- La compañía desarrolla una cartera de productos biofarmacéuticos innovadores en Endocrinología, Oncología, Neurología, segmento Antiviral.los de Inmunología. Más de 150 medicamentos se encuentran en las etapas de investigación y registro.
- La compañía también muestra un crecimiento de ventas de dos dígitos en otras áreas terapéuticas clave.
- La eficacia del modelo de negocio se confirma por la experiencia exitosa de muchos años de la realización de los proyectos, que permiten multiplicar los índices operativos al mismo tiempo que se mantiene el alto nivel de la rentabilidad.
- En los últimos 3 años, la Compañía ha desarrollado, realizado todas las investigaciones médicas, ha demostrado la eficacia y la calidad de más de 120 de sus nuevos medicamentos, y todos los medicamentos recientemente desarrollados han recibido el registro estatal.
- La compañía llevó a cabo una modernización a gran escala del complejo de producción, aumentó el número de líneas de producción de medicamentos terminados, creó una de las producciones más grandes de sustancias farmacéuticas activas (AFS) en Rusia.
- La compañía ha desarrollado una amplia gama de plataformas tecnológicas que permiten unificar y optimizar el proceso de desarrollo y producción de medicamentos en las áreas más tecnológicamente complejas y demandadas del mercado farmacéutico. Principales plataformas biotecnológicas de PROMOMED:
- La plataforma de ARN es un medicamento Biotecnológico basado en ARN.
- Plataforma ADC: Conjugación (Unión) de un anticuerpo monoclonal con un agente químico a través de un enlazador específico.
- Terapia de virus de ARN-tratamiento Dirigido de virus de ARN (COVID-19 / gripe / principales tipos de Arvi, etc.).
- Tecnologías peptídicas: Síntesis de sustancias basadas en moléculas peptídicas.
- Tecnologías de biocatálisis: Optimización de la síntesis y aumento de la pureza de AFS.
- En los últimos 3 años, promomed ha invertido en I + D alrededor de 4,5 mil millones de rublos, e históricamente, LA Compañía ha invertido en el desarrollo del orden del 10% de los ingresos.
- El uso activo de la inteligencia artificial y las plataformas tecnológicas modernas permite a PROMOMED reducir el proceso de lanzamiento al mercado de medicamentos innovadores y administrar eficazmente su costo.
- La compañía ocupa el primer lugar en el mercado farmacéutico ruso por el número de investigaciones médicas en 2022-2023.
- PROMOMED muestra un crecimiento constante de dos dígitos en la cartera subyacente después del final de la ola COVID-19. La tasa de crecimiento anual promedio de los ingresos entre 2021 y 2023 para esta cartera superó el 58%.
- El margen de EBITDA de la Compañía es del orden del 40% en los últimos dos años.
- El equipo de Promomed cuenta con más de 2.000 profesionales, empleados talentosos y motivados, orientados al resultado.
- El Consejo de administración y la Alta dirección de PROMOMED están compuestos por profesionales con una experiencia significativa en el campo de la salud, la ciencia y la investigación, la experiencia de trabajo en las principales compañías farmacéuticas rusas e internacionales, como AbbVie, AstraZeneca, Chiesi Pharmaceuticals, GSK, MSD, Novartis, Roche, Sanofi, etc.
Los documentos de emisión están disponibles en sitio web oficial de la Compañía, así como en el Servicio de noticias regulatorio (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533Los detalles técnicos del procedimiento de solicitud se publicarán en el sitio web oficial de la bolsa de Moscú.
En caso de que se complete la OPI, la Compañía revelará la información adicional necesaria en su sitio web oficial y en la fuente de noticias regulatoria.
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[2] Proporción de medicamentos innovadores en la estructura de ingresos por 1 Q2. 2024
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