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05.07.2024
Entreprises
Investisseurs
Développement du secteur
05.07.2024
5 juillet 2024, Moscou – PJSC «PROMOMED» (anciennement «PROMOMED», «Société», «émetteur» et en collaboration avec des sociétés affiliées – «Groupe») annonce la gamme de prix indicative de l'offre publique initiale (ci – après – “IPO” ou «offre») d'actions ordinaires (ci-après - «actions») cotée à la bourse de Moscou.
Paramètres préliminaires de l'Offre
- La fourchette de prix indicative de l'introduction en bourse est fixée à 375 roubles. à 400 roubles. par Action, ce qui correspond à la capitalisation boursière de la Société dans la gamme de 75 milliards de roubles.à 80 milliards de roubles., sans tenir compte des fonds levés dans le cadre de l'introduction en bourse.
- La taille de l'Offre sera d'environ 6,0 milliards de roubles. Ainsi, dans le cadre de l'introduction en bourse, les investisseurs seront invités à environ 7,5 à 8,0% du nombre total d'Actions émises, sans tenir compte des Actions placées dans le cadre de l'introduction en bourse.
- Dans le cadre de l'Offre sera structuré un mécanisme de stabilisation de la taille jusqu'à 15% de la taille de base de l'Offre, qui sera en vigueur dans les 30 jours après le début de la négociation des Actions sur la bourse de Moscou.
- La taille de base de l'Offre comprend les Actions émises par la Société dans le cadre d'une émission supplémentaire (cash-in).
- La société prévoit d'envoyer les fonds recueillis à la suite de l'introduction en bourse pour le développement, l'enregistrement et la mise sur le marché de nouveaux médicaments innovants, ainsi que pour réduire le fardeau de la dette et l'optimisation de la structure du capital.
- Selon les résultats de l'introduction en bourse, le plus grand actionnaire de l'Émetteur conservera une participation majoritaire dans le capital social de la Société.
- Le prix final de l'Offre sera déterminé à l'issue du processus de création du livre des offres, qui commence aujourd'hui, le 5 juillet 2024, et se termine le 11 juillet 2024.
- Le lancement de la négociation d'Actions devrait commencer le 12 juillet 2024 sous le symbole PRMD et ISIN RU000A108JF7 après l'annonce du prix d'introduction en bourse.
- Selon les résultats de la Proposition de 12 juillet 2024, les Actions de la Société seront dans la deuxième liste cotée des titres autorisés à négocier à la bourse de Moscou.
- Dans le cas d'une introduction en bourse, la Société et l'actionnaire actuel assumeront des obligations limitant l'aliénation des Actions dans les 180 jours suivant la fin de l'introduction en bourse.
- L'émetteur s'efforcera de fournir une allocation équilibrée entre les investisseurs de détail et institutionnels, avec une offre limitée pouvant être allocalisée aux principaux dirigeants, employés et partenaires de l'Entreprise.
Alexander Efremov, directeur Général DE promomed PJSC, a Commenté:
"Après l'annonce de son intention de mener une introduction en bourse à PROMOMED et l'industrie biopharmaceutique dans son ensemble, un grand intérêt de la part des investisseurs a été manifesté. Aujourd'hui, c'est l'une des branches les plus dynamiques de l'économie russe en développement, de haute technologie et à forte intensité de connaissances, et nous sommes ravis de l'occasion unique de devenir les premiers à ouvrir la biopharmaceutique aux investisseurs russes.
En quelques années, nous avons fait un travail gigantesque, jeté les bases de notre croissance impressionnante et multiple. Aujourd'hui, nous disposons d'un portefeuille important de médicaments innovants qui sont passés d'une solution révolutionnaire à un médicament entre les mains du patient. À partir de 2025, nous introduisons et commercialiserons chaque année des produits innovants dans les secteurs de l'Oncologie, de l'Endocrinologie, de la Neurologie, de l'Immunologie et des médicaments Antiviraux. D'ici 2028, nous prévoyons que le nombre de solutions innovantes dans le portefeuille va plus que doubler.
Notre équipe de professionnels est très motivée, axée sur le résultat.
L'introduction en bourse sera une nouvelle impulsion dans le développement de PROMOMED, fournira des investissements supplémentaires pour entrer dans la perspective d'un an ou deux ans sur le marché des médicaments à un stade avancé de développement, augmentera la transparence de l'Entreprise et l'efficacité de la gouvernance d'entreprise, rendra la nouvelle industrie biopharmaceutique russe encore plus attrayante pour les investisseurs.
Principaux indicateurs financiers[1]
● Chiffre d'affaires du portefeuille de base (hors ventes de médicaments pour le traitement du coronavirus COVID-19) s'élevait à 14,2 milliards de roubles en 2023, soit deux fois plus qu'en 2022. Les principaux facteurs de croissance des revenus ont été l'expansion du portefeuille de produits de la Société et la croissance des ventes de médicaments dans les domaines thérapeutiques stratégiques (Endocrinologie et Oncologie). Le chiffre d'affaires total pour l'année 2023 s'élève à 15,8 milliards de roubles.
● > Marge brute du portefeuille de base de la Société (hors ventes de médicaments pour le traitement du coronavirus («COVID-19") pour l'année 2023 a augmenté de 94% a/a à 9,2 milliards de roubles. la marge brute Totale en 2023 était de 10,0 milliards de roubles.
● Le BAIIA de la Société en 2023 est passé à 6,3 milliards de roubles. La société affiche un taux de marge élevé (40%) grâce au lancement de médicaments innovants destinés à lutter contre les maladies socialement pertinentes et à un portefeuille de produits diversifié dans les domaines thérapeutiques les plus recherchés.
● Le bénéfice net à la fin de l'année 2023 s'élève à 3,0 milliards de roubles. Un impact significatif sur le bénéfice net au cours de l'année écoulée a été le facteur de paiement de l'impôt sur le revenu de windfall pour les périodes précédentes, ainsi que des investissements massifs dans de nouveaux développements intelligents en 2021-2022.
Stratégie
La stratégie PROMOMED est axée sur le développement et la mise sur le marché de médicaments innovants, la mise en œuvre des meilleures pratiques de Promotion et l'amélioration continue de l'efficacité opérationnelle
● Élargir les horizons thérapeutiques grâce à des médicaments innovants- La part des médicaments innovants sur les marchés pertinents est supérieure à 35% sur 10 ans.
- Focus sur la production de produits biopharmaceutiques innovants.
- Créer une thérapie de haute technologie abordable pour le système de santé.
- Résoudre les problèmes de traitement des maladies chroniques.
- Modification du pronostic des maladies précédemment incurables.
- Approfondissement de la pénétration dans les domaines thérapeutiques socialement pertinents.
- Remplacement des fabricants étrangers sortants par des médicaments de leur propre développement.
- Assurer l'indépendance nationale des médicaments.
- Cycle de production complet basé sur la synthèse interne de substances pharmaceutiques actives (AFS).
- Croissance de la rentabilité de l'EBITDA à 55% à l'horizon 10 ans.
- Mise à l'échelle et adaptation du modèle opérationnel lors de l'expansion de la production.
- Développement accéléré en biotechnologie et R & D.
- Numérisation en profondeur des processus internes et extension du champ d'application de l'IA.
- PROCESSUS de s&OP et processus débogués dans la gestion de Projet.
Politique de dividende
Vous trouverez ci-dessous les critères et le montant des paiements de dividendes établis conformément à la politique de dividendes approuvée:
Au ratio dette Nette / EBITDA ajusté pour les 12 derniers mois à la fin de la période comptable:
* Inférieur à 1,0 x – au moins 50% du bénéfice net ajusté;
* 1,0 x – 2,0 x – au moins 25% du bénéfice net ajusté;
* 2,0 x – 2,5 x – au moins 15% du bénéfice net ajusté;
* Au-dessus de 2,5 x – la question du paiement des dividendes par décision du conseil d'administration.
Les paiements de dividendes sont prévus pour être effectués en fonction de la performance financière de la société.
Facteurs clés de l'attractivité des investissements «PROMOMED»
● Société biopharmaceutique innovante avec des positions de premier plan dans l'Endocrinologie, l'Oncologie et d'autres domaines à croissance rapide et importants pour la santé- Depuis plus de 10 ans, la société détient plus de 50% du marché qui connaît la croissance la plus rapide - les médicaments pour le traitement de l'obésité - et continue de gagner des parts dans l'un des segments clés du marché cible, notamment en renouvelant constamment son portefeuille de médicaments innovants.
- En 2023, PROMOMED a développé et mis sur le marché toute une gamme de médicaments pour le traitement du diabète et de l'obésité et a pris la part des médicaments qui ont quitté la Russie de la société danoise Novo Nordisk.
- Les 5 premiers médicaments contre le cancer de la Société occupent des positions importantes sur les marchés pertinents avec des parts de marché allant de 7% à 41%.
- La part des médicaments innovants dans le chiffre d'affaires est de 56%[2].
- Le portefeuille diversifié de PROMOMED comprend plus de 330 médicaments.
- La société développe un portefeuille de produits biopharmaceutiques innovants en Endocrinologie, Oncologie, Neurologie, segment Antiviralceux de l'Immunologie. Plus de 150 médicaments sont en cours de recherche et d'enregistrement.
- La société affiche également une croissance des ventes à deux chiffres dans d'autres domaines thérapeutiques clés.
- L'efficacité du modèle d'affaires est confirmée par de nombreuses années d'expérience réussie dans la mise en œuvre de projets qui permettent de multiplier les indicateurs opérationnels tout en maintenant un haut niveau de rentabilité.
- Au cours des 3 dernières années, la Société a développé, mené toutes les recherches médicales, prouvé l'efficacité et la qualité de plus de 120 de ses nouveaux médicaments, et tous les médicaments nouvellement développés ont reçu l'enregistrement d'état.
- La société a procédé à une modernisation à grande échelle du complexe de production, a augmenté le nombre de lignes de production de médicaments finis, a créé l'une des plus grandes productions de substances pharmaceutiques actives en Russie (AFS).
- La société a développé un large éventail de plates-formes technologiques qui permettent d'unifier et d'optimiser le processus de développement et de sortie de médicaments dans les domaines les plus technologiquement complexes et les plus demandés du marché pharmaceutique. Principales plates-formes biotechnologiques PROMOMED:
- La plate-forme d'ARN est des médicaments Biotechnologiques à base d'ARN.
- Plate-forme ADC – Conjugaison (composé) d'un anticorps monoclonal avec un agent chimique au moyen d'un lieur spécifique.
- Traitement des virus à ARN-traitement Ciblé des virus à ARN (COVID - 19 / grippe / principaux types d'Arvi, etc.).
- Technologie peptidique-Synthèse de substances à base de molécules peptidiques.
- Technologies de biocatalyse-Optimisation de la synthèse et amélioration de la pureté de l'AFS.
- Au cours des dernières années 3, promomed a investi dans la R&d environ 4,5 milliards de roubles, et historiquement, LA Société a investi dans le développement de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires.
- L'utilisation active de l'intelligence artificielle et des plates-formes technologiques modernes permet à PROMOMED de réduire le processus de mise sur le marché de médicaments innovants et de gérer efficacement leur coût.
- La société occupe la première place sur le marché pharmaceutique russe en termes de recherche médicale en 2022-2023.
- PROMOMED affiche une croissance soutenue à deux chiffres du portefeuille sous-jacent après la fin de la vague COVID-19. Le taux de croissance annuel moyen des revenus pour la période 2021-2023 pour ce portefeuille a dépassé 58%.
- La marge d'EBITDA de la Société est de l'ordre de 40% au cours des deux dernières années.
- L'équipe de Promomed compte plus de 2.000 professionnels, des employés talentueux et motivés, axés sur le résultat.
- Le conseil d'administration et la haute direction de PROMOMED sont composés de professionnels ayant une expérience significative dans le domaine de la santé, de la science et de la recherche, une expérience dans les plus grandes sociétés pharmaceutiques russes et internationales, telles que: AbbVie, AstraZeneca, Chiesi Pharmaceuticals, GSK, MSD, Novartis, Roche, Sanofi, etc.
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Les documents d'émission sont disponibles sur site officiel de la Société, ainsi que dans le fil d'actualité réglementaire (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533Les détails techniques de la procédure de candidature seront publiés sur le site officiel de la bourse de Moscou.
Si l'introduction en bourse est terminée, la Société divulguera les informations supplémentaires nécessaires sur son site officiel et dans le fil d'actualité réglementaire.
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Pour les investisseurs
ir@promomed.pro
Pour les médias
pr@promomed.pro
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La méthode de détermination et de calcul de la performance opérationnelle et financière d'une Entreprise peut différer de celle utilisée par d'autres personnes, entreprises ou organisations.
La société ou les personnes qui font partie du Groupe, leurs administrateurs, membres (actionnaires), employés, représentants ne fournissent aucune garantie ou représentation attestant de la véracité, de l'exhaustivité ou de la nature sans équivoque des informations et informations contenues dans la présente communication ou des documents connexes, et n'assument aucune obligation ou obligation de les mettre à jour.[1] Des informations détaillées sur la performance financière de l'Entreprise peuvent être trouvées dans «Référence analytique»
[2] Part des médicaments innovants dans la structure des revenus pour le 1er trimestre 2024
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