Công ty dược phẩm sinh học sáng tạo PROMOMED công bố phạm vi giá và mở sách ứng dụng TRONG khuôn KHỔ IPO Trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Moscow

Doanh nghiệp

Nhà đầu tư

Phát triển ngành

05.07.2024

Ngày 5 tháng 7 năm 2024, Moscow – Pjsc PROMOMED (trước đây và sau đây gọi là PROMOMED, Công ty, Công ty Phát hành và Cùng Với các công ty con Của Mình, Nhóm) Công bố phạm vi giá chỉ định của đợt chào bán công khai ban đầu (sau đây gọi là "IPO" hoặc "Chào bán") của cổ phiếu thông thường (sau

Các thông Số Sơ Bộ Của Ưu Đãi

Phạm vi GIÁ IPO chỉ định được đặt ở mức 375 rúp đến 400 rúp Mỗi Cổ phiếu, tương ứng với vốn hóa thị trường của Công ty trong khoảng 75 tỷ rúp đến 80 tỷ rúp, không bao gồm các quỹ được huy động THEO IPO.
Kích thước Của Ưu Đãi sẽ là khoảng 6,0 tỷ rúp. Do đó, trong khuôn KHỔ IPO, các nhà đầu tư sẽ được cung cấp khoảng 7,5-8,0% tổng Số Cổ phiếu đã phát hành, không bao gồm Cổ phiếu được đặt THEO IPO.
Là một Phần Của Ưu Đãi, cơ chế ổn định lên tới 15% kích thước Ưu đãi cơ bản sẽ được cấu trúc, sẽ có giá trị trong 30 ngày sau khi bắt đầu giao dịch Trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Moscow.
Quy mô Cơ bản của Ưu Đãi bao gồm Cổ phiếu do Công ty phát hành như một phần của vấn đề bổ sung (tiền mặt).
Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền huy động được sau IPO để phát triển, đăng ký và tiếp thị các loại thuốc cải tiến mới, cũng như giảm gánh nặng nợ nần và tối ưu hóa cơ cấu vốn của MÌNH.
Theo KẾT quả CỦA IPO, cổ đông lớn nhất của Tổ chức Phát hành sẽ giữ lại cổ phần kiểm soát vốn ủy quyền của Công ty.
Giá Thầu cuối cùng sẽ được xác định sau khi hoàn thành quá trình hình thành sổ thầu, bắt đầu từ hôm nay, ngày 5 tháng 7 năm 2024 và sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 7 năm 2024.

Cổ phiếu dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày 12 tháng 7 năm 2024 theo mã PRMD và ISIN RU000A108JF7 sau khi công bố GIÁ IPO.
Theo Kết quả Của Lời Đề nghị, bắt đầu từ ngày 12 tháng 7 năm 2024, Cổ phiếu của công ty sẽ nằm trong danh sách báo giá chứng khoán thứ hai được nhận vào giao dịch Trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Moscow.
Trong TRƯỜNG HỢP IPO, Công ty và cổ đông hiện tại sẽ thực hiện nghĩa vụ hạn chế việc xử lý Cổ phần trong vòng 180 ngày sau khi HOÀN thành IPO.
Tổ chức Phát hành sẽ cố gắng đảm bảo phân bổ cân bằng giữa các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, trong khi Một Số lượng Hạn chế Của Ưu đãi có thể được phân bổ cho các nhà quản lý, nhân viên và đối tác hàng đầu của công ty.

Alexander Yefremov, GIÁM đốc ĐIỀU hành CỦA PJSC PROMOMED, nhận xét:

"Sau khi công bố ý định tiến HÀNH IPO, PROMOMED và ngành công nghiệp dược phẩm sinh học nói chung cho thấy sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư. Ngày nay, đây là một trong những lĩnh vực phát triển năng động nhất, công nghệ cao và chuyên sâu về kiến thức của nền kinh tế nga, và chúng tôi hài lòng với cơ hội duy nhất để trở thành người đầu tiên mở dược phẩm sinh học cho các nhà đầu tư nga.

Trong vài năm qua, chúng tôi đã thực hiện một số lượng lớn công việc, đặt nền móng cho sự phát triển ấn tượng, nhiều lần của chúng tôi. Hôm nay chúng ta đã có một danh mục đáng kể các loại thuốc cải tiến đã đi từ một giải pháp đột phá đến một loại thuốc trong tay bệnh nhân. Bắt đầu từ năm 2025, chúng tôi sẽ ra mắt và hàng năm sẽ ra mắt các sản phẩm sáng tạo trong các phân khúc Ung thư, Nội tiết, Thần kinh, Miễn dịch học và Thuốc Kháng Vi-rút. Đến năm 2028, chúng tôi dự đoán rằng số lượng các giải pháp sáng tạo trong danh mục đầu tư sẽ tăng hơn gấp đôi.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi rất có động lực và định hướng kết quả.

IPO sẽ trở thành một động LỰC mới trong sự phát triển CỦA PROMOMED, cung cấp các khoản đầu tư bổ sung cho việc giới thiệu thuốc ở giai đoạn phát triển tiên tiến trong năm tới hoặc hai năm tới, tăng tính minh bạch của Công ty và hiệu quả của quản trị doanh nghiệp, và làm cho ngành công nghiệp"

Các chỉ số tài chính chính^{^[1]}

● Doanh thu từ danh mục đầu tư cơ bản (không bao gồm doanh số bán thuốc để điều trị nhiễm coronavirus COVID-19) Nó lên tới 14,2 tỷ rúp vào năm 2023, gấp đôi so với cùng một chỉ số vào năm 2022. Các động lực chính của tăng trưởng doanh thu là việc mở rộng danh mục sản phẩm Của Công ty và tăng trưởng doanh số bán thuốc trong các lĩnh vực trị liệu chiến lược (Nội tiết và Ung thư). Tổng doanh thu vào cuối năm 2023 lên tới 15,8 tỷ rúp.

● > Lợi nhuận gộp cho danh mục đầu tư cốt lõi của Công ty (không bao gồm bán thuốc để điều trị nhiễm coronavirus ("COVID-19") Năm 2023, Nó đã tăng 94% YoY lên 9,2 tỷ rúp. Tổng lợi nhuận gộp năm 2023 lên tới 10,0 tỷ rúp.

● EBITDA công Ty đã TĂNG lên 6,3 tỷ RUB vào năm 2023. Công ty thể hiện mức độ cận biên cao (40%) do sự ra mắt của các loại thuốc cải tiến nhằm chống lại các bệnh có ý nghĩa xã hội và danh mục sản phẩm đa dạng trong các lĩnh vực điều trị được tìm kiếm nhiều nhất.

● Lợi nhuận ròng năm 2023 lên tới 3,0 tỷ rúp. Lợi nhuận ròng năm ngoái đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi việc nộp thuế thu nhập cho các giai đoạn trước, cũng như các khoản đầu tư quy mô lớn vào phát triển trí tuệ mới vào năm 2021-2022.

Chiến lược

CHIẾN lược CỦA PROMOMED tập trung vào việc phát triển và tung ra thị trường các loại thuốc cải tiến, thực hiện các phương pháp hay nhất để thúc đẩy và cải tiến liên tục hiệu quả hoạt động.

● Mở rộng tầm nhìn của liệu pháp thông qua các loại thuốc cải tiến

Tỷ lệ thuốc cải tiến trên các thị trường có liên quan là hơn 35% trong khoảng thời gian 10 năm.
Tập trung vào việc sản xuất dược phẩm sinh học sáng tạo.
Tạo ra các liệu pháp công nghệ cao giá cả phải chăng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe.
Giải quyết các vấn đề điều trị các bệnh mãn tính.
Thay đổi tiên lượng của các bệnh nan y trước đây.

● Vượt xa tốc độ tăng trưởng thị trường của danh mục đầu tư cơ bản

Thâm nhập sâu sắc trong các lĩnh vực trị liệu có ý nghĩa xã hội.
Thay thế các nhà sản xuất nước ngoài đi với các loại thuốc tự phát triển.
Đảm bảo độc lập thuốc Quốc gia.
Một chu kỳ sản xuất hoàn chỉnh dựa trên sự tổng hợp riêng của các chất dược phẩm hoạt động (API).

● Duy trì các tiêu chuẩn cao về hiệu quả hoạt động

TỶ SUẤT LỢI NHUẬN EBITDA tăng lên 55% trong khoảng thời gian 10 năm.
Mở rộng quy mô và điều chỉnh mô hình vận hành trong khi mở rộng sản xuất.
Tăng tốc phát Triển trong lĩnh vực công Nghệ sinh học Và R&D.
Số hóa sâu các quy trình nội bộ và mở rộng phạm vi của các ứng dụng AI.
Quy trình S&op và quy trình Quản lý Dự án được thiết lập tốt.

Chính sách cổ tức

Dưới đây là các tiêu chí và số tiền thanh toán cổ tức được thiết lập theo chính sách cổ tức đã được phê duyệt.:

Theo tỷ lệ nợ Ròng / EBITDA Được ĐIỀU chỉnh trong 12 tháng qua vào cuối kỳ báo cáo:

* Dưới 1.0 x - ít nhất 50% lợi nhuận ròng được điều chỉnh;

* 1.0 x – 2.0 x – ít nhất 25% lợi nhuận ròng được điều chỉnh;

* 2.0 x – 2.5 x – ít nhất 15% lợi nhuận ròng được điều chỉnh;

* Trên 2,5 x là vấn đề trả cổ tức theo quyết định của Ban Giám đốc.

Các khoản thanh toán cổ tức được lên kế hoạch thực hiện theo các chỉ số tài chính của công ty.

Các yếu tố chính của SỨC hấp dẫn đầu tư CỦA PROMOMED

● Một công ty dược phẩm sinh học sáng tạo với các vị trí hàng đầu Trong Nội Tiết, Ung thư và các lĩnh vực phát triển nhanh chóng và quan trọng khác để chăm sóc sức khỏe

Trong hơn 10 năm, công ty đã chiếm hơn 50% thị trường phát triển nhanh nhất - thuốc điều trị béo phì - và tiếp tục tăng thị phần của mình tại một trong những phân khúc chính của thị trường mục tiêu, bao gồm thông qua việc cập nhật liên tục danh mục thuốc cải tiến.
Năm 2023, PROMOMED đã phát triển và tiếp thị toàn bộ dòng thuốc để điều trị bệnh tiểu đường và béo phì, đồng thời tiếp quản một phần thuốc rời Nga khỏi Công ty Novo nordisk của đan mạch.
5 loại thuốc điều trị ung thư hàng đầu của Công ty chiếm vị trí quan trọng trên các thị trường có liên quan với cổ phiếu dao động từ 7% đến 41%.
Tỷ lệ thuốc cải tiến trong doanh thu là 56%^{^[2]}.

● Một danh mục đầu tư đa dạng và quan trọng về sự phát triển sáng tạo trong các lĩnh vực trị liệu quan trọng nhất

DANH mục đầu tư ĐA dạng CỦA PROMOMED bao gồm hơn 330 loại thuốc.
Công ty phát triển một danh mục các dược phẩm sinh học sáng tạo trong Nội tiết, Ung thư, Thần kinh học và phân khúc Kháng Vi-rút.Những Người Của Miễn dịch học. Hơn 150 loại thuốc đang ở giai đoạn nghiên cứu và đăng ký.
Công ty cũng đang cho thấy sự tăng trưởng doanh số hai con số trong các lĩnh vực trị liệu chính khác.

● Một mô hình kinh doanh hiệu quả dựa trên r&D mạnh mẽ và sản xuất toàn chu kỳ

Hiệu quả của mô hình kinh doanh được xác nhận bởi nhiều năm kinh nghiệm thành công trong việc thực hiện các dự án giúp nhân lên hiệu suất hoạt động trong khi vẫn duy trì mức lợi nhuận cao.
Trong 3 năm qua, Công ty đã phát triển và tiến hành tất cả các nghiên cứu y tế, đã chứng minh hiệu quả và chất lượng của hơn 120 loại thuốc mới và tất cả các loại thuốc mới được phát triển đã nhận được đăng ký nhà nước.
Công ty đã thực hiện hiện đại hóa quy mô lớn tổ hợp sản xuất, tăng số lượng dây chuyền sản xuất thuốc thành phẩm và tạo ra một trong những cơ sở sản xuất dược phẩm (API) hoạt động lớn nhất Ở Nga.

● Sự kết hợp độc đáo giữa công nghệ sinh học và công nghệ hóa học trong tất cả các lĩnh vực dược phẩm sinh học được tìm kiếm

Công ty đã phát triển một loạt các nền tảng công nghệ cho phép thống nhất và tối ưu hóa quá trình phát triển và rút thuốc trong các lĩnh vực phức tạp và đòi hỏi công nghệ nhất của thị trường dược phẩm. Nền tảng công nghệ Sinh Học CHÍNH CỦA PROMOMED:

Nền TẢNG RNA là một loại thuốc công nghệ sinh học dựa trên RNA.
Nền TẢNG ADC là sự liên hợp (khớp nối) của một kháng thể đơn dòng với một tác nhân hóa học bằng một chất liên kết cụ thể.
Liệu pháp vi rút RNA là phương pháp điều trị mục tiêu CỦA VI rút RNA (COVID-19 / cúm / các loại nhiễm vi rút đường hô hấp cấp tính chính, v. v.).
Công nghệ Peptide – Tổng hợp các chất dựa trên các phân tử peptide.
Công nghệ xúc tác sinh học – Tối ưu hóa tổng hợp và cải thiện ĐỘ tinh khiết API.

● Một trung tâm nghiên cứu đẳng cấp thế giới hiện đại và hiệu quả cho phép bạn đi từ tìm kiếm một phân tử để chuyển sang sản xuất và đăng ký

Trong 3 năm qua, PROMOMED đã đầu tư khoảng 4,5 tỷ rúp Vào R&D và trong lịch sử, Công ty đã đầu tư khoảng 10% doanh thu của mình vào phát triển.
Việc sử dụng tích cực trí tuệ nhân tạo và các nền tảng công nghệ hiện đại cho phép PROMOMED giảm quá trình đưa các loại thuốc sáng tạo ra thị trường và quản lý hiệu quả chi phí của chúng.
Công ty đứng đầu thị trường dược phẩm nga về số lượng nghiên cứu y học trong năm 2022-2023.

● Một mô hình đã được chứng minh về tốc độ tăng trưởng vượt trội và khả năng sinh lời cao nhất quán

PROMOMED đã chứng minh sự tăng trưởng hai con số ổn định trong danh mục đầu tư cốt lõi của mình kể từ khi kết thúc làn sóng COVID-19. Tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình hàng năm trong giai đoạn từ 2021 đến 2023 cho danh mục đầu tư này vượt quá 58%.
TỶ suất LỢI NHUẬN EBITDA của CÔNG ty đã khoảng 40% trong hai năm qua.

● Đội ngũ có động lực cao với chuyên môn độc đáo

Nhóm Promomed bao gồm hơn 2.000 chuyên gia, nhân viên tài năng và có động lực, tập trung vào kết quả.
BAN Giám đốc VÀ Quản lý Hàng Đầu CỦA PROMOMED Họ Bao gồm các chuyên gia có kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, khoa học và nghiên cứu, kinh nghiệm trong các công ty dược phẩm lớn nhất của nga và quốc tế như AbbVie, AstraZeneca, Chiesi Pharmaceuticals, GSK, MSD, Novartis, Roche, Sanofi, v. v.

Chuyển đến phần" Nhà Đầu tư".

Các tài liệu vấn đề có sẵn trên Trang web chính thức của công ty, cũng như trong nguồn cấp tin tức quy định (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533 ). Các chi tiết kỹ thuật của thủ tục đăng ký sẽ được công bố trên trang web chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán Moscow.

NẾU IPO được HOÀN thành, Công ty sẽ tiết lộ thông tin bổ sung cần thiết trên trang web chính thức của MÌNH và trong nguồn cấp tin tức quy định.

Liên hệ

Dành cho nhà đầu tư
i r@promomed.pro

Đối với các phương tiện truyền thông
pr@promomed.pro

Thông điệp này và thông tin chứa trong đó không:

● đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào,
● lời mời cung cấp để mua bất kỳ chứng khoán nào,
● một phần của các ưu đãi hoặc lời mời như vậy,
● quảng cáo chứng khoán tại liên bang nga hoặc các khu vực pháp lý khác,
● khuyến khích hoặc đề xuất các giao dịch,
● và cũng không thể được hiểu như vậy.

Cả giao tiếp này và bất kỳ phần nào của nó đều không phải là cơ sở để kết thúc bất kỳ giao dịch hoặc phát sinh bất kỳ nghĩa vụ nào, chúng không thể được sử dụng liên quan đến bất kỳ giao dịch hoặc nghĩa vụ nào hoặc đóng vai trò là động lực để kết thúc bất kỳ giao dịch

Cả thông báo này và bất kỳ phần nào của nó đều không phải là cơ sở để đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Việc công bố thông tin liên lạc này không ngụ ý tư vấn đầu tư (theo nghĩa được xác định trong luật Pháp của liên bang nga (bao gồm Luật Liên bang Số 39-fz ngày 22 tháng 4 năm 1996 "Trên Thị trường Chứng khoán"). Thông tin được cung cấp trong thông điệp này không phải là khuyến nghị đầu tư cá nhân và các công cụ tài chính hoặc giao dịch được đề cập trong đó có thể không đáp ứng hồ sơ đầu tư và mục tiêu đầu tư (kỳ vọng) của bạn. Nhiệm vụ của bạn là xác định xem một công cụ tài chính hay hoạt động có phù hợp với sở thích, mục tiêu đầu tư, chân trời đầu tư và mức độ rủi ro chấp nhận được của bạn hay không. PJSC PROMOMED (Sau đây gọi Là Công ty) không chịu trách nhiệm về các tổn thất có thể xảy ra trong trường hợp giao dịch hoặc đầu tư vào các công cụ tài chính được đề cập trong thông tin này và không khuyến nghị sử dụng thông tin này làm nguồn thông tin duy nhất khi đưa ra quyết định đầu tư.

Trước khi đưa ra quyết định đầu tư về việc thực hiện hoặc không thực hiện giao dịch với cổ phiếu Của công ty, trong số những thứ khác, cần phải làm quen với bản cáo bạch chứng khoán – cổ phiếu thông thường của Công ty và các thông tin khác được tiết lộ trên trang web của Công ty.https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533.

Thông tin trong thông báo này có thể bao gồm các ước tính và các tuyên bố hướng tới tương lai khác liên quan đến ý định, kế hoạch, sự kiện trong tương lai, tài chính, hoạt động hoặc các hoạt động khác của Công ty và một nhóm người do Công ty kiểm soát (sau đây gọi Là Nhóm). Các sự kiện, tính toán và kết quả thực tế của các hoạt động của họ có thể khác biệt về mặt vật chất so với những gì được đề cập hoặc dự đoán trong các tuyên bố, từ ngữ và biểu thức hướng tới tương lai có trong giao tiếp này hoặc các tài liệu liên quan do ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài và Bên trong khác nhau (điều kiện kinh tế chung; rủi ro liên quan đến các chi tiết cụ thể của các hoạt động Của Công ty, bao gồm cả những hoạt động không thể được Kiểm soát Bởi Công ty; thay đổi điều kiện thị trường trong ngành mà Công ty và Nhóm hoạt động; các yếu tố và rủi ro địa chính trị và các yếu tố và rủi ro khác). Các chỉ ra mục tiêu, tiềm năng, cơ hội tăng trưởng hoặc các chỉ số khác không phải là sự đảm bảo cho việc thực hiện các mục tiêu, tiềm năng, cơ hội này.

Phương pháp xác định và tính toán các chỉ số hoạt động và tài chính của Một Công ty có thể khác với phương pháp được sử dụng bởi các cá nhân, công ty hoặc tổ chức khác.

Công ty hoặc những người thuộc Nhóm, giám đốc, người tham gia (cổ đông), nhân viên, đại diện của Họ không cung cấp bất kỳ đảm bảo hoặc đảm bảo nào xác nhận tính chính xác, đầy đủ hoặc bản chất rõ ràng của thông tin và thông tin có trong giao tiếp này hoặc các tài liệu liên quan và không

^{^[1]}Thông tin chi tiết về hiệu suất tài chính của Công ty có thể được tìm thấy trong Sổ tay của nhà phân tích

^{^[2]} Tỷ lệ thuốc cải tiến trong cơ cấu doanh thu Quý 1 Năm 2024