تعلن شركة بروموميد الصيدلانية الحيوية المبتكرة عن النطاق السعري وتفتح كتاب التطبيقات في إطار الاكتتاب العام في بورصة موسكو

5 يوليو 2024 ، موسكو – تعلن شركة بروموميد (سابقا وما بعده – "بروموميد" و "الشركة" و "المصدر" ومع الشركات التابعة – "المجموعة") عن النطاق السعري الإرشادي للاكتتاب العام الأولي (المشار إليه فيما يلي باسم "الاكتتاب العام" أو "الطرح") للأسهم العادية (المشار إليها فيما يلي باسم "الأسهم") المدرجة في بورصة موسكو.

المعلمات الأولية للعرض

• تم تحديد النطاق السعري الإرشادي للاكتتاب العام عند 375 روبل إلى 400 روبل للسهم الواحد ، وهو ما يتوافق مع القيمة السوقية للشركة في حدود 75 مليار روبل إلى 80 مليار روبل ، باستثناء الأموال التي تم جمعها بموجب الاكتتاب العام.
• سيكون حجم العرض حوالي 6.0 مليار روبل. وبالتالي ، في إطار الاكتتاب العام ، سيتم تقديم المستثمرين ما يقرب من 7.5-8.0 ٪ من إجمالي عدد الأسهم المصدرة ، باستثناء الأسهم الموضوعة تحت الاكتتاب العام.
• كجزء من العرض ، سيتم تنظيم آلية تثبيت تصل إلى 15 ٪ من حجم العرض الأساسي ، والتي ستكون صالحة لمدة 30 يوما بعد بدء التداول في بورصة موسكو.
• يشمل الحجم الأساسي للعرض الأسهم الصادرة عن الشركة كجزء من إصدار إضافي (نقدا).
• تخطط الشركة لاستخدام الأموال التي تم جمعها بعد الاكتتاب العام لتطوير وتسجيل وتسويق أدوية مبتكرة جديدة ، وكذلك لتقليل عبء الديون وتحسين هيكل رأس المال.
• وفقا لنتائج الاكتتاب العام ، سيحتفظ أكبر مساهم في المصدر بحصة مسيطرة في رأس المال المصرح به للشركة.
• سيتم تحديد سعر العطاء النهائي عند الانتهاء من عملية تكوين دفتر العطاءات ، والتي تبدأ اليوم 5 يوليو 2024 ، وتنتهي في 11 يوليو 2024.

• من المتوقع أن يبدأ تداول السهم في 12 يوليو 2024 تحت مؤشر بي آر إم دي و إيسين 000 إيه 108 جي إف 7 بعد الإعلان عن سعر الاكتتاب العام.
• نتيجة للعرض ، بدءا من 12 يوليو 2024 ، ستكون أسهم الشركة على قائمة الأسعار الثانية للأوراق المالية المقبولة للتداول في بورصة موسكو.
• في حالة الاكتتاب العام ، ستتحمل الشركة والمساهم الحالي التزامات تحد من التخلص من الأسهم في غضون 180 يوما بعد الانتهاء من الاكتتاب العام.
• وستسعى الجهة المصدرة جاهدة لضمان توزيع متوازن بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات ، في حين يمكن تخصيص مبلغ محدود من العرض لكبار المديرين والموظفين والشركاء الرئيسيين في الشركة.

علق ألكسندر يفريموف ، الرئيس التنفيذي لشركة بروموميد ش. م. ع:

"بعد الإعلان عن نية إجراء الاكتتاب العام ، أظهرت بروموميد وصناعة الأدوية الحيوية ككل اهتماما كبيرا من المستثمرين. تعد اليوم واحدة من أكثر القطاعات تطورا ديناميكيا وعالية التقنية وكثيفة المعرفة في الاقتصاد الروسي ، ونحن سعداء بالفرصة الفريدة لنصبح أول من يفتح المستحضرات الصيدلانية الحيوية للمستثمرين الروس.

على مدى السنوات القليلة الماضية ، قمنا بقدر هائل من العمل ، وأرسينا الأسس لنمونا المثير للإعجاب والمتعدد الأضلاع. اليوم لدينا بالفعل مجموعة كبيرة من الأدوية المبتكرة التي انتقلت من حل اختراق إلى دواء في يد المريض. ابتداء من عام 2025 ، نطلق وسنطلق سنويا منتجات مبتكرة في قطاعات الأورام والغدد الصماء وطب الأعصاب والمناعة والأدوية المضادة للفيروسات. بحلول عام 2028 ، نتوقع أن يتضاعف عدد الحلول المبتكرة في المحفظة.

لدينا فريق من المهنيين هو الدافع للغاية وموجهة نحو تحقيق النتائج.

سيصبح الاكتتاب العام دفعة جديدة في تطوير بروموميد ، وتوفير استثمارات إضافية لإدخال الأدوية في مرحلة متقدمة من التطوير في السوق في العام أو العامين المقبلين ، وزيادة شفافية الشركة وفعالية حوكمة الشركات ، وجعل صناعة الأدوية الحيوية الجديدة في روسيا أكثر جاذبية للمستثمرين."

المؤشرات المالية الرئيسية^[1]

●      الإيرادات من المحفظة الأساسية (باستثناء مبيعات الأدوية لعلاج عدوى فيروس كورونا كوفيد -19) بلغت 14.2 مليار روبل في عام 2023 ، وهو ضعف نفس المؤشر في عام 2022. كانت الدوافع الرئيسية لنمو الإيرادات هي التوسع في محفظة منتجات الشركة والنمو في مبيعات الأدوية في المجالات العلاجية الاستراتيجية (الغدد الصماء والأورام). بلغ إجمالي الإيرادات بحلول نهاية عام 2023 15.8 مليار روبل.

●      > إجمالي الربح للمحفظة الأساسية للشركة (باستثناء مبيعات الأدوية لعلاج عدوى فيروس كورونا ("كوفيد -19") في عام 2023 ، ارتفع بنسبة 94 ٪ على أساس سنوي إلى 9.2 مليار روبل. بلغ إجمالي الربح الإجمالي في عام 2023 10.0 مليار روبل.

●      نمت الشركة إلى 6.3 مليار روبل روسي في عام 2023. تظهر الشركة مستوى عال من التهميش (40٪) بسبب إطلاق الأدوية المبتكرة التي تهدف إلى مكافحة الأمراض ذات الأهمية الاجتماعية ومجموعة منتجات متنوعة في المجالات العلاجية الأكثر رواجا.

● بلغ صافي الربح في عام 2023 3.0 مليار روبل. تأثر صافي ربح العام الماضي بشكل كبير بدفع الضرائب غير المتوقعة لضريبة الدخل للفترات السابقة ، فضلا عن الاستثمارات واسعة النطاق في التطورات الفكرية الجديدة في 2021-2022.

الاستراتيجية

تركز استراتيجية بروموميد على تطوير وإطلاق الأدوية المبتكرة في السوق ، وتنفيذ أفضل الممارسات للترويج والتحسين المستمر للكفاءة التشغيلية.

Expanding توسيع آفاق العلاج من خلال الأدوية المبتكرة

• تبلغ حصة الأدوية المبتكرة في الأسواق ذات الصلة أكثر من 35 ٪ على مدى 10 سنوات.
• التركيز على إنتاج المستحضرات الصيدلانية الحيوية المبتكرة.
• إنشاء علاجات عالية التقنية بأسعار معقولة لنظام الرعاية الصحية.
• حل مشاكل علاج الأمراض المزمنة.
• تغيير تشخيص الأمراض المستعصية سابقا.

تجاوز معدل نمو السوق للمحفظة الأساسية

• تعميق الاختراق في المجالات العلاجية ذات الأهمية الاجتماعية.
• استبدال الشركات المصنعة الأجنبية الصادرة بالأدوية المطورة ذاتيا.
• ضمان الاستقلال الوطني للمخدرات.
• دورة إنتاج كاملة على أساس التوليف الخاص بها من المواد الصيدلانية الفعالة (أبي).

- الحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية

• نمو هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاستهلاك إلى 55 ٪ على مدى 10 سنوات.
• توسيع وتكييف نموذج التشغيل مع توسيع الإنتاج.
• التنمية المتسارعة في مجال التكنولوجيا الحيوية والبحث والتطوير.
• الرقمنة العميقة للعمليات الداخلية وتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
• راسخة عملية ستاندرد آند أوب وعمليات إدارة المشاريع.

سياسة توزيع الأرباح

فيما يلي معايير ومبالغ مدفوعات توزيعات الأرباح المحددة وفقا لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة.:

نسبة صافي الدين / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاستهلاك خلال الـ 12 شهرا الماضية في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير:

* أقل من 1.0 مرة – 50 ٪ على الأقل من صافي الربح المعدل;

* 1.0 س-2.0 س-25 ٪ على الأقل من صافي الربح المعدل;

* 2.0 س-2.5 س-15 ٪ على الأقل من صافي الربح المعدل;

* فوق 2.5 مرة هي مسألة دفع الأرباح بقرار من مجلس الإدارة.

من المقرر أن يتم تنفيذ مدفوعات الأرباح وفقا للمؤشرات المالية للشركة.

العوامل الرئيسية لجاذبية بروموميد الاستثمارية

- شركة صيدلانية حيوية مبتكرة مع مناصب قيادية في الغدد الصماء والأورام وغيرها من المجالات سريعة النمو والمهمة للرعاية الصحية

• لأكثر من 10 سنوات ، احتلت الشركة أكثر من 50 ٪ من أسرع الأسواق نموا - أدوية لعلاج السمنة - وتواصل زيادة حصتها في أحد القطاعات الرئيسية للسوق المستهدف ، بما في ذلك من خلال التحديث المستمر لمحفظة الأدوية المبتكرة.
• في عام 2023 ، قامت بروموميد بتطوير وتسويق مجموعة كاملة من الأدوية لعلاج مرض السكري والسمنة ، واستحوذت على حصة من الأدوية التي غادرت روسيا من الشركة الدنماركية نوفو نورديسك.
• تحتل أفضل 5 أدوية للسرطان في الشركة مراكز مهمة في الأسواق ذات الصلة بأسهم تتراوح من 7 ٪ إلى 41٪.
• حصة الأدوية المبتكرة في الإيرادات هي 56%^[2].

Portfolio محفظة متنوعة وهامة من التطورات المبتكرة في أهم المجالات العلاجية

• تشمل محفظة بروموميد المتنوعة أكثر من 330 دواء.
• تقوم الشركة بتطوير مجموعة من المستحضرات الصيدلانية الحيوية المبتكرة في طب الغدد الصماء والأورام والأعصاب وقطاع الأدوية المضادة للفيروسات.تلك من علم المناعة. أكثر من 150 دواء في مراحل البحث والتسجيل.
• تظهر الشركة أيضا نموا في المبيعات من رقمين في المجالات العلاجية الرئيسية الأخرى.

- نموذج عمل فعال يعتمد على البحث والتطوير القوي وإنتاج الدورة الكاملة

• يتم تأكيد فعالية نموذج الأعمال من خلال سنوات عديدة من الخبرة الناجحة في تنفيذ المشاريع التي تجعل من الممكن مضاعفة الأداء التشغيلي مع الحفاظ على مستوى عال من الربحية.
• على مدى السنوات ال 3 الماضية ، وقد وضعت الشركة وأجرت جميع البحوث الطبية ، وأثبتت فعالية وجودة أكثر من 120 من الأدوية الجديدة ، وحصلت على جميع الأدوية المطورة حديثا تسجيل الدولة.
• قامت الشركة بتحديث واسع النطاق لمجمع الإنتاج ، وزادت عدد خطوط إنتاج الأدوية الجاهزة ، وأنشأت واحدة من أكبر مرافق إنتاج المواد الصيدلانية الفعالة في روسيا.

Combination مزيج فريد من التقنيات الحيوية والكيميائية في جميع المجالات المرغوبة من المستحضرات الصيدلانية الحيوية

• طورت الشركة مجموعة واسعة من المنصات التكنولوجية التي تسمح بتوحيد وتحسين عملية تطوير الأدوية وسحبها في المناطق الأكثر تعقيدا من الناحية التكنولوجية والمطلوبة في سوق الأدوية. منصات بروموميد الرئيسية للتكنولوجيا الحيوية:
• منصة الحمض النووي الريبي هو دواء التكنولوجيا الحيوية على أساس الحمض النووي الريبي.
• منصة أدك هو الاقتران (اقتران) من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة مع عامل كيميائي عن طريق رابط معين.
• علاج فيروس الحمض النووي الريبي هو العلاج المستهدف لفيروسات الحمض النووي الريبي (كوفيد -19 / الأنفلونزا / الأنواع الرئيسية للعدوى الفيروسية التنفسية الحادة ، إلخ.).
• تقنيات الببتيد-تخليق المواد على أساس جزيئات الببتيد.
• تقنيات التحفيز الحيوي-تحسين التوليف وتحسين نقاء واجهة برمجة التطبيقات.

Center مركز أبحاث حديث وفعال على مستوى عالمي يسمح لك بالانتقال من البحث عن جزيء إلى نقله إلى الإنتاج والتسجيل

• على مدى السنوات ال 3 الماضية ، استثمرت بروموميد حوالي 4.5 مليار روبل في البحث والتطوير ، وتاريخيا استثمرت الشركة حوالي 10 ٪ من إيراداتها في التنمية.
• يسمح الاستخدام النشط للذكاء الاصطناعي والمنصات التكنولوجية الحديثة لبروموميد بتقليل عملية جلب الأدوية المبتكرة إلى السوق وإدارة تكلفتها بشكل فعال.
• تحتل الشركة المرتبة الأولى في سوق الأدوية الروسي من حيث عدد الدراسات الطبية في 2022-2023.

Model نموذج مثبت لتجاوز النمو والربحية العالية باستمرار

• وقد أظهرت بروموميد نموا مطردا من رقمين في محفظتها الأساسية منذ نهاية موجة كوفيد-19. تجاوز متوسط معدل نمو الإيرادات السنوية للفترة من 2021 إلى 2023 لهذه المحفظة 58٪.
• بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاستهلاك حوالي 40 ٪ خلال العامين الماضيين.

- فريق متحمس للغاية مع خبرة فريدة من نوعها

• يتكون فريق بروموميد من أكثر من 2000 محترف وموظف موهوب ومتحمس ، يركزون على النتائج.
• PROMOMED مجلس الإدارة والإدارة العليا فهي تتألف من المهنيين من ذوي الخبرة الكبيرة في مجال الرعاية الصحية ، والعلوم والبحوث ، الخبرة في أكبر الروسية و شركات الأدوية العالمية مثل AbbVie, استرا زينيكا ، Chiesi المستحضرات الصيدلانية ، GSK ، MSD ، نوفارتيس, روش, سانوفي ، إلخ.

انتقل إلى قسم "المستثمرين".

وثائق الإصدار متاحة على الموقع الرسمي للشركة، وكذلك في موجز الأخبار التنظيمي (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533 ). سيتم نشر التفاصيل الفنية لإجراءات التقديم على الموقع الرسمي لبورصة موسكو.

إذا اكتمل الاكتتاب العام ، فستكشف الشركة عن المعلومات الإضافية اللازمة على موقعها الرسمي وفي موجز الأخبار التنظيمي.

جهات الاتصال

للمستثمرين
ir@promomed.pro

لوسائل الإعلام
pr@promomed.pro

هذه الرسالة والمعلومات الواردة فيها ليست كذلك:

offer عرض لشراء أي أوراق مالية,
invitation دعوة لتقديم عروض لشراء أي أوراق مالية,
part جزء من هذه العروض أو الدعوات,
advertising الإعلان عن الأوراق المالية في الاتحاد الروسي أو الولايات القضائية الأخرى,
- تشجيع أو التوصية بالمعاملات,
also وأيضا لا يمكن تفسيره على هذا النحو.

لا هذا الاتصال ولا أي جزء منه هو الأساس لإبرام أي معاملة أو تحمل أي التزام ، ولا يمكن استخدامها فيما يتعلق بأي معاملات أو التزامات أو بمثابة حافز لإبرام أي معاملات أو تحمل أي التزامات.

لا ينبغي أن يكون هذا الإعلان ولا أي جزء منه بمثابة أساس لاتخاذ أي قرارات استثمارية.

لا يعني نشر هذه الرسالة الاستشارات الاستثمارية (بالمعنى المحدد في تشريعات الاتحاد الروسي (بما في ذلك القانون الاتحادي رقم 39-ف المؤرخ 22 أبريل 1996 "في سوق الأوراق المالية"). المعلومات الواردة في هذه الرسالة ليست توصية استثمارية فردية ، وقد لا تلبي الأدوات المالية أو المعاملات المذكورة فيها ملفك الاستثماري وأهدافك الاستثمارية (التوقعات). تتمثل مهمتك في تحديد ما إذا كانت الأداة المالية أو العملية تتوافق مع اهتماماتك وأهداف الاستثمار وأفق الاستثمار ومستوى المخاطر المقبول. شركة بروموميد (المشار إليها فيما يلي باسم الشركة) ليست مسؤولة عن الخسائر المحتملة في حالة المعاملات أو الاستثمارات في الأدوات المالية المذكورة في هذه المعلومات ، ولا توصي باستخدام هذه المعلومات كمصدر وحيد للمعلومات عند اتخاذ قرار استثماري.

قبل اتخاذ قرار استثماري بشأن إجراء أو عدم إجراء معاملات مع أسهم الشركة ، من الضروري ، من بين أمور أخرى ، التعرف على نشرة إصدار الأوراق المالية – الأسهم العادية للشركة وغيرها من المعلومات التي تم الكشف عنها على موقع الشركة على الويب.https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533.

قد تتضمن المعلومات الواردة في هذا الإعلان تقديرات وبيانات تطلعية أخرى تتعلق بالنوايا والخطط والأحداث المستقبلية والأنشطة المالية والتشغيلية أو غيرها من الأنشطة للشركة ومجموعة من الأشخاص الذين تسيطر عليهم الشركة(المشار إليها فيما يلي باسم المجموعة). قد تختلف الأحداث والحسابات والنتائج الفعلية لأنشطتها ماديا عن تلك الواردة أو المتوقعة في البيانات والكلمات والعبارات التطلعية الواردة في هذا الاتصال أو المواد ذات الصلة بسبب تأثير العوامل الخارجية والداخلية المختلفة (الظروف الاقتصادية العامة ؛ المخاطر المرتبطة بخصائص أنشطة الشركة ، بما في ذلك تلك التي لا يمكن السيطرة عليها من قبل الشركة ؛ التغيرات في ظروف السوق في الصناعة التي تعمل فيها الشركة والمجموعة ؛ العوامل والمخاطر الجيوسياسية وغيرها). ال إن الإشارة إلى الأهداف أو الإمكانات أو فرص النمو أو غيرها من المؤشرات ليست ضمانا لتحقيق هذه الأهداف أو الإمكانات أو الفرص.

قد تختلف منهجية تحديد وحساب المؤشرات التشغيلية والمالية للشركة عن المنهجية المستخدمة من قبل الأفراد أو الشركات أو المنظمات الأخرى.

لا تقدم الشركة أو الأشخاص الذين ينتمون إلى المجموعة أو مديروها أو المشاركون (المساهمون) أو الموظفون أو الممثلون أي ضمانات أو تأكيدات تؤكد دقة أو اكتمال أو طبيعة لا لبس فيها للمعلومات والمعلومات الواردة في هذا الاتصال أو المواد ذات الصلة ، ولا تتحمل أي التزامات أو التزامات لتحديثها.

---

^[1] يمكن العثور على معلومات مفصلة حول الأداء المالي للشركة في دليل المحلل

^[2] حصة الأدوية المبتكرة في هيكل الإيرادات لسطر 1 2024