PROMOMED innovatsion biofarmatsevtika kompaniyasi narxlar oralig'ini e'lon qiladi va Moskva birjasida IPO doirasida arizalar kitobini ochadi

2024 yil 5 iyul, Moskva - "PROMOMED" OAJ (ilgari va bundan keyin – "PROMOMED", "kompaniya", "emitent" va sho'ba korxonalari bilan birgalikda – "guruh") oddiy aktsiyalarning (bundan keyin – "IPO" yoki "taklif") indikativ narx oralig'ini e'lon qiladi. Aksiya) Moskva birjasida listing bilan.

Taklifning dastlabki parametrlari

• IPO-ning indikativ narx oralig'i 375 rubldan o'rnatiladi. 400 rublgacha. bitta aktsiya uchun, bu kompaniyaning bozor kapitallashuviga 75 milliard rubldan to'g'ri keladi.
• Taklif hajmi taxminan 6,0 milliard rublni tashkil qiladi. Shunday qilib, IPO doirasida investorlarga chiqarilgan aktsiyalarning umumiy sonining taxminan 7,5-8,0% taklif qilinadi, IPO doirasida joylashtirilgan aktsiyalar bundan mustasno.
• Taklif doirasida Moskva birjasida aktsiyalar savdosi boshlanganidan keyin 30 kun ichida amal qiladigan asosiy taklif hajmining 15 foizigacha bo'lgan stabilizatsiya mexanizmi tuziladi.
• Asosiy taklif miqdori kompaniya tomonidan qo'shimcha emissiya (cash-in) doirasida chiqarilgan aktsiyalarni o'z ichiga oladi.
• Kompaniya IPO natijalariga ko'ra jalb qilingan mablag'larni yangi innovatsion dorilarni ishlab chiqish, ro'yxatdan o'tkazish va bozorga chiqarish, shuningdek qarz yukini kamaytirish va kapital tarkibini optimallashtirishga yo'naltirishni rejalashtirmoqda.
• IPO natijalariga ko'ra, emitentning eng yirik aktsiyadori kompaniyaning ustav kapitalidagi nazorat ulushini saqlab qoladi.
• Yakuniy taklif narxi 2024-yil 5-iyulda boshlanadigan va 2024-yil 11-iyulda yakunlanadigan arizalar kitobini shakllantirish jarayoni yakunida aniqlanadi.

• Birja savdolari 2024-yil 12-iyulda prmd va ISIN ru000a108jf7 belgisi ostida IPO narxi e'lon qilingandan so'ng boshlanishi kutilmoqda.
• Taklif yakunlariga ko'ra, 2024 yil 12 iyuldan boshlab kompaniya aksiyalari Moskva birjasida savdoga qo'yilgan qimmatli qog'ozlarning ikkinchi kotirovka ro'yxatida bo'ladi.
• IPO amalga oshirilgan taqdirda, kompaniya va amaldagi aktsiyador IPO tugaganidan keyin 180 kun ichida aktsiyalarning begonalashishini cheklash majburiyatini oladi.
• Emitent chakana va institutsional investorlar o'rtasida muvozanatli taqsimotni ta'minlashga intiladi, cheklangan miqdordagi taklif kompaniyaning asosiy top-menejerlari, xodimlari va sheriklariga tarqatilishi mumkin.

"PROMOMED" Pao Bosh direktori Aleksandr Efremov quyidagicha izoh berdi:

"PROMOMED va umuman biofarmatsevtika sanoatiga IPO o'tkazish niyati e'lon qilingandan so'ng, investorlar tomonidan katta qiziqish bildirildi. Bugungi kunda bu Rossiya iqtisodiyotining eng jadal rivojlanayotgan, yuqori texnologiyali va ilm – fanni talab qiladigan tarmoqlaridan biri bo'lib, biz rus investorlari uchun biofarmatsevtikani birinchi bo'lib ochadigan noyob imkoniyatdan mamnunmiz.

Bir necha yil ichida biz ulkan ishlarni amalga oshirdik, ta'sirchan, ko'p o'sish uchun poydevor qo'ydik. Bugungi kunda biz innovatsion dorilarning muhim portfeliga egamiz, ular yutuqli echimdan bemorning qo'lidagi dori-darmonlarga qadar bo'lgan. 2025 yildan boshlab biz har yili onkologiya, Endokrinologiya, nevrologiya, Immunologiya va antiviral preparatlar segmentlarida innovatsion mahsulotlarni bozorga chiqaramiz va olib chiqamiz. 2028 yilga kelib, biz portfelda innovatsion echimlar soni ikki baravar ko'payishini taxmin qilamiz.

Bizning professionallar jamoasi yuqori motivatsiyaga ega, natijaga qaratilgan.

IPO "PROMOMED" ning rivojlanishida yangi turtki bo'ladi, rivojlanishning ilg'or bosqichida bo'lgan dorilar bozoriga bir yoki ikki yil kelajakda kiritish uchun qo'shimcha investitsiyalarni ta'minlaydi, kompaniyaning shaffofligini va korporativ boshqaruv samaradorligini oshiradi, Rossiya uchun yangi biofarmatsevtika sanoatini yanada jozibador qiladi.investorlar uchun.

Asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar^[1]

● Asosiy portfel bo'yicha daromad (COVID-19 koronavirus infektsiyasini davolash uchun dori-darmonlarni sotishdan tashqari) 14,2 milliard rublni tashkil etdi. Daromadlar o'sishining asosiy omillari kompaniyaning mahsulot portfelini kengaytirish va strategik terapevtik sohalarda (Endokrinologiya va Onkologiya) dori vositalarini sotish hajmining o'sishi bo'ldi. 2023 yil yakunlari bo'yicha umumiy daromad 15,8 mlrd so'mni tashkil etdi.

●      >Kompaniyaning asosiy portfelidagi yalpi foyda (koronavirus infeksiyasini davolash uchun dori-darmonlarni sotishdan tashqari ("COVID-19") 2023 yilda 94 foizga o'sib, 9,2 mlrd so'mni tashkil etdi. 2023 yilda umumiy yalpi foyda 10,0 mlrd so'mni tashkil etdi.

● Kompaniyaning EBITDA 2023 yilda 6,3 milliard rublga ko'tarildi. kompaniya ijtimoiy ahamiyatga ega kasalliklarga qarshi kurashishga qaratilgan innovatsion dori-darmonlarni ishga tushirish va eng ko'p terilgan terapevtik yo'nalishlarda diversifikatsiyalangan mahsulot portfelini ishga tushirish orqali yuqori darajadagi marjinallikni (40%) namoyish etadi.

● 2023 yil yakunlari bo'yicha sof foyda 3,0 mlrd so'mni tashkil etdi.o'tgan yilgi sof daromadga windfall taxning oldingi davrlar uchun daromad solig'ini to'lash omili, shuningdek, 2021-2022 yillarda yangi intellektual ishlanmalarga keng ko'lamli investitsiyalar katta ta'sir ko'rsatdi.

Strategiya

PROMOMED strategiyasi innovatsion dori vositalarini ishlab chiqish va bozorga chiqarish, eng yaxshi reklama amaliyotlarini amalga oshirish va operatsion samaradorlikni doimiy ravishda oshirishga qaratilgan

● Innovatsion dorilar orqali terapiya ufqlarini kengaytirish

• Tegishli bozorlarda innovatsion dorilarning ulushi ufqda 35% dan ortiq 10 yil.
• Innovatsion biofarmatsevtika ishlab chiqarishga e'tibor qarating.
• Sog'liqni saqlash tizimi uchun arzon, yuqori texnologiyali terapiyani yaratish.
• Surunkali kasalliklarni davolash muammolarini hal qilish.
• Ilgari davolab bo'lmaydigan kasalliklar prognozining o'zgarishi.

● Asosiy portfelning bozordan oldingi o'sish sur'ati

• Ijtimoiy ahamiyatga ega terapevtik sohalarda penetratsiyani chuqurlashtirish.
• Chet ellik ishlab chiqaruvchilarni o'z-o'zidan ishlab chiqarilgan dorilar bilan almashtirish.
• Milliy dori mustaqilligini ta'minlash.
• Faol farmatsevtika moddalarining (APS) o'z sinteziga asoslangan to'liq ishlab chiqarish tsikli.

● Operatsion samaradorlikning yuqori standartlarini saqlash

• 10 yil davomida ufqda EBITDA rentabelligining 55% gacha o'sishi.
• Ishlab chiqarishni kengaytirishda operatsion modelni masshtablash va moslashtirish.
• Biotexnologiya va R&D sohasida jadal rivojlanish.
• Ichki jarayonlarni chuqur raqamlashtirish va Ai doirasini kengaytirish.
• S&OP jarayoni va loyiha boshqaruvidagi jarayonlar.

Dividend siyosati

Quyida tasdiqlangan dividend siyosatiga muvofiq belgilangan dividend to'lovlari mezonlari va miqdori keltirilgan:

Hisobot davri oxiridagi so'nggi 12 oy ichida sof qarz / tuzatilgan EBITDA nisbati bilan:

* 1,0 x dan past – tuzatilgan sof daromadning kamida 50% ;

* 1,0 x – 2,0 x – tuzatilgan sof foydaning kamida 25% ;

* 2.0 x – 2.5 x – tuzatilgan sof foydaning kamida 15% ;

* 2,5 x dan yuqori-direktorlar Kengashi qarori bilan dividendlar to'lash masalasi.

Dividendlarni to'lash kompaniyaning moliyaviy ko'rsatkichlariga muvofiq amalga oshirilishi rejalashtirilgan.

PROMOMED investitsion jozibadorligining asosiy omillari

● Endokrinologiya, Onkologiya va boshqa tez rivojlanayotgan va sog'liqni saqlash uchun muhim sohalarda etakchi mavqega ega innovatsion biofarmatsevtika kompaniyasi

• Kompaniya 10 yildan ortiq vaqt davomida eng tez rivojlanayotgan bozorning 50% dan ortig'ini - semirishni davolash uchun dori - darmonlarni egallab kelmoqda va maqsadli bozorning asosiy segmentlaridan birida, shu jumladan innovatsion dorilar portfelini doimiy ravishda yangilab turish orqali o'z ulushini oshirishda davom etmoqda.
• 2023 yilda PROMOMED diabet va semirishni davolash uchun dori-darmonlarni ishlab chiqdi va bozorga olib chiqdi va Daniyaning Novo Nordisk kompaniyasidan Rossiyadan chiqib ketgan dorilarning ulushini oldi.
• Saraton kasalligining eng yaxshi 5 ta dori-darmonlari kompaniyalar tegishli bozorlarda 7% dan 41% gacha bo'lgan ulushlarga ega.
• Daromaddagi innovatsion dorilarning ulushi 56% ni tashkil qiladi^[2].

● Muhim terapevtik sohalarda innovatsion ishlanmalarning diversifikatsiyalangan va muhim portfeli

• Promomedning diversifikatsiyalangan portfeli 330 dan ortiq dorilarni o'z ichiga oladi.
• Kompaniya endokrinologiya, Onkologiya, nevrologiya, antiviral segmentlarda innovatsion biofarmatsevtika portfelini rivojlantirmoqda.bular, Immunologiyalar. 150 dan ortiq dorilar tadqiqot va ro'yxatga olish bosqichida.
• Kompaniya, shuningdek, boshqa asosiy terapevtik yo'nalishlarda sotuvlarning ikki xonali o'sishini namoyish etmoqda.

● Kuchli R&D va to'liq tsiklli ishlab chiqarishga asoslangan samarali biznes modeli

• Biznes modelining samaradorligi yuqori rentabellik darajasini saqlab, operatsion ko'rsatkichlarni ko'p marta oshirishga imkon beradigan loyihalarni amalga oshirishda ko'p yillik muvaffaqiyatli tajriba bilan tasdiqlanadi.
• So'nggi 3 yil ichida kompaniya barcha tibbiy tadqiqotlarni ishlab chiqdi, o'tkazdi, 120 dan ortiq yangi dori vositalarining samaradorligi va sifatini isbotladi va barcha yangi ishlab chiqilgan dorilar davlat ro'yxatidan o'tkazildi.
• Kompaniya ishlab chiqarish kompleksini keng miqyosda modernizatsiya qildi, tayyor dori vositalari ishlab chiqarish liniyalari sonini ko'paytirdi, Rossiyadagi eng yirik faol farmatsevtika moddalari (APS) ishlab chiqarishlaridan birini yaratdi.

● Biofarmatsevtikaning barcha talab qilinadigan sohalarida biotexnologiya va kimyoviy texnologiyalarning noyob kombinatsiyasi

• Kompaniya farmatsevtika bozorining eng texnologik jihatdan murakkab va talab qilinadigan sohalarida dori vositalarini ishlab chiqish va chiqarish jarayonini birlashtirish va optimallashtirishga imkon beradigan keng ko'lamli texnologik platformalarni ishlab chiqdi. Promomed asosiy biotexnologik platformalari:
• RNK platformasi-RNKga asoslangan biotexnologik dorilar.
• ADC platformasi-monoklonal antikorni kimyoviy agent bilan maxsus bog'lovchi orqali Konjugatsiya qilish (birlashtirish).
• RNK viruslarini davolash-RNK viruslarini maqsadli davolash (COVID-19 / gripp / SARS ning asosiy turlari va boshqalar).
• Peptid texnologiyasi-peptid molekulalariga asoslangan moddalar sintezi.
• Biokataliz texnologiyalari-sintezni optimallashtirish va APS tozaligini oshirish.

● Molekulani topishdan tortib ishlab chiqarish va ro'yxatga olishgacha bo'lgan yo'lni bosib o'tishga imkon beradigan zamonaviy va samarali jahon darajasidagi ilmiy-tadqiqot markazi

• So'nggi 3 yil ichida PROMOMED R&D kompaniyasiga taxminan 4,5 mlrd so'm sarmoya kiritdi, tarixiy jihatdan esa kompaniya daromadning 10 foizini ishlab chiqishga sarmoya kiritdi.
• Sun'iy intellekt va zamonaviy texnologik platformalardan faol foydalanish PROMOMEDGA innovatsion dorilarni bozorga chiqarish jarayonini qisqartirish va ularning narxini samarali boshqarish imkonini beradi.
• Kompaniya 2022-2023 yillarda tibbiy tadqiqotlar soni bo'yicha Rossiya farmatsevtika bozorida birinchi o'rinni egallaydi.

● Yuqori o'sish va barqaror yuqori rentabellik uchun tasdiqlangan model

• PROMOMED covid-19 to'lqini tugaganidan keyin asosiy portfelning barqaror ikki xonali o'sishini namoyish etadi. 2021 yildan 2023 yilgacha bo'lgan davrda daromadning o'rtacha yillik o'sish sur'ati ushbu portfel bo'yicha 58 foizdan oshdi.
• Kompaniyaning EBITDA marjasi so'nggi ikki yil ichida taxminan 40% ni tashkil qiladi.

● Noyob tajribaga ega yuqori motivatsiyali jamoa

• Promomed jamoasida 2.000 dan ortiq mutaxassislar, iqtidorli va g'ayratli xodimlar bor.
• PROMOMED direktorlar kengashi va Top-menejment sog'liqni saqlash, fan va tadqiqotlar sohasida katta tajribaga ega bo'lgan mutaxassislardan, Rossiyaning eng yirik va xalqaro farmatsevtika kompaniyalarida ishlash tajribasidan iborat: AbbVie, AstraZeneca, Chiesi Pharmaceuticals, GSK, MSD, Novartis, Roche, Sanofi va boshqalar.

"Investorlar" bo'limiga o'ting.

Emissiya hujjatlari kompaniyaning rasmiy veb-saytida, shuningdek tartibga soluvchi yangiliklar lentasida mavjud (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533). ariza berish tartibining texnik tafsilotlari Moskva birjasining rasmiy veb-saytida e'lon qilinadi.

IPO tugagan taqdirda, kompaniya o'zining rasmiy veb-saytida va tartibga soluvchi yangiliklar lentasida kerakli qo'shimcha ma'lumotlarni oshkor qiladi.

Kontaktlar

Investorlar uchun
ir@promomed.pro

Ommaviy axborot vositalari uchun
pr@promomed.pro

Ushbu xabar va undagi ma'lumotlar emas:

● har qanday qimmatli qog'ozlarni sotib olish taklifi,
● har qanday qimmatli qog'ozlarni sotib olish bo'yicha takliflarni taklif qilish,
● bunday takliflar yoki taklifnomalarning bir qismi,
● Rossiya Federatsiyasida yoki boshqa yurisdiktsiyalarda qimmatli qog'ozlarni reklama qilish,
● bitimlarni amalga oshirishni rag'batlantirish yoki tavsiya qilish,
● va shunday talqin qilinmaydi.

Haqiqiy xabar ham, uning biron bir qismi ham biron bir bitimni tuzish yoki biron bir majburiyatning paydo bo'lishi uchun asos emas, ular biron bir bitim yoki majburiyat bilan bog'liq holda ishlatilishi yoki biron bir bitim tuzish yoki biron bir majburiyatni qabul qilish uchun rag'bat bo'lib xizmat qilishi mumkin emas.

Haqiqiy xabar ham, uning biron bir qismi ham har qanday investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun asos bo'lmasligi kerak.

Ushbu xabarni nashr etish investitsiya bo'yicha maslahat berishni anglatmaydi (Rossiya Federatsiyasi qonunchiligida belgilangan ma'noda (shu jumladan, 1996 yil 22 apreldagi 39-FZ-sonli "qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida"Federal qonunida). Ushbu xabarda keltirilgan ma'lumotlar individual investitsiya tavsiyasi emas va unda ko'rsatilgan moliyaviy vositalar yoki operatsiyalar sizning investitsiya profilingiz va investitsiya maqsadlaringizga (umidlaringizga) mos kelmasligi mumkin. Moliyaviy vosita yoki operatsiyaning sizning manfaatlaringiz, investitsiya maqsadlaringiz, investitsiya ufqingiz va qabul qilinadigan xavf darajangizga muvofiqligini aniqlash sizning vazifangizdir. "PROMOMED" YOAJ (keyingi o 'rinlarda kompaniya deb ataladi) ushbu axborotda ko' rsatilgan operatsiyalar yoki moliyaviy vositalarga investitsiya qilingan taqdirda yuzaga kelishi mumkin bo 'lgan zararlar uchun javobgar bo' lmaydi va investitsiya qarorini qabul qilishda ko 'rsatib o' tilgan axborotdan yagona axborot manbai sifatida foydalanishni tavsiya etmaydi.

Kompaniya aktsiyalari bilan operatsiyalarni amalga oshirish yoki nomukammal qilish to'g'risida investitsiya qarorini qabul qilishdan oldin, boshqa narsalar qatori, qimmatli qog'ozlar prospekti – kompaniyaning oddiy aktsiyalari va kompaniyaning internetdagi sahifasida oshkor qilingan boshqa ma'lumotlar bilan tanishishingiz kerak https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533.

Ushbu xabarda keltirilgan ma'lumotlar kompaniyaning niyatlari, rejalari, kelajakdagi voqealari, moliyaviy, operatsion yoki boshqa faoliyati va kompaniya nazorati ostidagi shaxslar guruhi (bundan buyon matnda guruh deb yuritiladi) bo'yicha baholash va boshqa bashoratli bayonotlarni o'z ichiga olishi mumkin. Haqiqiy hodisalar, hisob-kitoblar va ularning faoliyati natijalari turli xil tashqi va ichki omillar (iqtisodiy faoliyatning umumiy shartlari) ta'siri tufayli ushbu xabarda yoki unga tegishli materiallarda keltirilgan bayonotlar, so'zlar va prognozli ifodalardagi mavjud yoki taxmin qilingan natijalardan sezilarli darajada farq qilishi mumkin.; kompaniya faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq xatarlar, shu jumladan kompaniya tomonidan nazorat qilinishi mumkin emas; kompaniya va guruh faoliyat yuritadigan sohadagi bozor sharoitidagi o'zgarishlar; geosiyosiy va boshqa omillar va xatarlar). Maqsadlar, potentsiallar, o'sish imkoniyatlari yoki boshqa ko'rsatkichlarni ko'rsatish ushbu maqsadlar, potentsial, imkoniyatlarni amalga oshirishning kafolati emas.

Kompaniyaning operatsion va moliyaviy ko'rsatkichlarini aniqlash va hisoblash metodologiyasi boshqa shaxslar, kompaniyalar yoki tashkilotlar tomonidan qo'llaniladigan metodologiyadan farq qilishi mumkin.

Kompaniya yoki guruhga kiruvchi shaxslar, ularning direktorlari, ishtirokchilari (aksiyadorlari), xodimlari, vakillari ushbu xabarda yoki u bilan bog'liq materiallarda mavjud bo'lgan ma'lumotlar va ma'lumotlarning ishonchliligi, to'liqligi yoki bir ma'noli xususiyatini tasdiqlovchi kafolatlar yoki kafolatlar bermaydilar va ular bo'yicha hech qanday majburiyat yoki majburiyatlarni o'z zimmalariga olmaydilar. ularni yangilash.

---

^[1] kompaniyaning moliyaviy ko'rsatkichlari haqida batafsil ma'lumotni "analitik qo'llanma" da topishingiz mumkin.

^[2] 1 kv. uchun daromad tarkibidagi innovatsion dorilarning ulushi.